CMS Carey & Allende asesoró a KKR y su empresa On*Net Fibra en temas de M&A y financiamiento en la adquisición de infraestructura de fibra óptica de ENTEL en Chile, en total se trata de 1,3 millones de hogares pasados (HP) con fibra óptica, presentes en 62 comunas del país. Como parte de esta transacción, también se contempla la prestación de servicios de conectividad mediante la provisión de infraestructura de fibra óptica de largo plazo, por parte de On*Net Fibra a ENTEL, permitiéndole a ésta, continuar con su oferta de servicios de Internet a lo largo del país y contar con acceso inmediato a más de 4.5 millones HP únicos con fibra óptica. Esto, gracias a la red de más de 38 mil kilómetros que la compañía mayorista ya tiene desplegada desde Arica a Porvenir.
Este acuerdo contempla una inversión de USD 425millones, con lo que On*Net Fibra completará una presencia de cobertura en 180 comunas distribuidas a lo largo de las 16 regiones de Chile. Asimismo, como parte de la aprobación, un porcentaje menor de los hogares pasados (aquellos adquiridos a Entel en las 8 comunas con mayor traslape) serán desinvertidos conforme a lo acordado entre las partes y a la FNE, en el contexto de la aprobación de la operación.
Esta transacción estaba a la espera de la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, la cual la otorgó esta semana.
Nuestro equipo estuvo compuesto por:
Transacción de M&A: Jorge Allende Destuet e Ignacio Errazquin (socios), Josefine Recalde, Isidora Rencoret y Sofia Tuane (asociadas)
Financiamiento: CJorge Allende Destuet (socio) , Enrique Vergara (asociado senior) y Tomas Herlin (asociado)
