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Enrique Vergara, LL.M.

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Enrique lidera el equipo Bancario & Financiero en CMS Carey & Allende. Cuenta con una amplia experiencia en todo tipo de financiamientos, en particular, en créditos sindicados, deuda privada, reestructuración de deuda, project finance, emisión de bonos, así como en la asesoría sobre el marco regulatorio bancario, tanto para clientes nacionales como extranjeros.

Con el creciente impacto de la innovación digital en el ámbito de los servicios financieros, Enrique se ha dedicado a la asesoría estratégica de empresas FinTech e instituciones financieras no bancarias, que necesitan desarrollar y adoptar productos y servicios en todas las verticales tales como plataformas y aplicaciones de pagos electrónicos, billeteras virtuales, préstamos, factoring digital, blockchain y criptoactivos, así como en la preparación de documentación de entidades reguladas para solicitar su debida inscripción ante la Comisión para el Mercado Financiero.

Asimismo, y a lo largo de su experiencia en el mercado de valores, Enrique ha asesorado a empresas en la emisión, registro y colocación de valores de oferta pública, y en el desarrollo e implementación de prácticas de gobierno corporativo, fomentando así la seguridad para potenciales inversores.

Experiencia relevante

On*Net Fibra, en la contratación de créditos por USD 450 millones otorgados por un sindicato de instituciones financieras domiciliadas en Nueva York y Chile, relacionados con la adquisición de la red de fibra óptica de Entel Chile.
KKR, en el financiamiento de la compra de 60% de las acciones de la sociedad operadora de la red de fibra óptica de Telefónica en Chile. El financiamiento, por un total de USD 416 millones, fue contratado con un sindicato de bancos liderados por Scotiabank Chile y en el cual actualmente participan The Bank of Nova Scotia, Banco de Crédito de Inversiones, BTG Pactual Chile, Banco Consorcio, Banco Internacional y Banco Santander-Chile. El financiamiento se reguló por las leyes de Nueva York y de la República de Chile.
Dreams, en la negociación, reprogramación y cierre de un crédito sindicado por un monto de USD 152 millones otorgado por un sindicato de bancos, cuyo objeto era financiar sus planes de expansión dentro de Latinoamérica y otros fines corporativos.
AKA Bank, banco constituido bajo las leyes de Alemania, en la negociación y contratación de créditos que fueron otorgados a empresas chilenas con el fin de financiar la adquisición de activos para el desarrollo de sus giros.
Galgo, startup del sector Fintech, en la constitución de un fondo privado, el cual es administrado por BTG Pactual Chile. Una vez constituido el fondo, Enrique asesoró a esta entidad en la negociación y contratación de una línea de crédito contratada con Community EM Credit Fund S.C.A., SICAV-RAIF y un sindicato de bancos.
Nevasa Administradora General de Fondos S.A. en la contratación de deuda privada, y en la reestructuración de líneas de créditos y otros financiamientos que fueron otorgadas por fondos administrados por dicha entidad.
Banco Aliado, entidad financiera bancaria panameña, en la negociación y cierre de sus primeras líneas de crédito contratadas con deudores chilenos, las cuales suman más de USD 10 millones en préstamos otorgados y se regulan bajo ley local.
Socer S.A. en la negociación del financiamiento de proyectos para tres plantas de generación de energía en el sur de Chile, con Banco Bice como prestamista. Nuestra función incluye la evaluación de las condiciones particulares del proyecto en relación con los derechos de agua y los acuerdos de uso de la tierra, relacionados con las garantías que se otorgarán como parte de la estructura de financiamiento del proyecto.
Sun International Limited en la negociación, reprogramación y cierre de un crédito sindicado por un monto de USD 61 millones otorgado por Banco de Crédito e Inversiones, Itaú Corpbanca, Scotiabank Chile y Banco Santander-Chile.
Galgo en la negociación y cierre de un crédito por USD 30 millones con una entidad extranjera, lo cual involucró la creación de vehículos de inversión intermedios, y el cual se reguló bajo Ley de Nueva York y Ley de Chile.
Dreams en la negociación, modificación y colocación de una emisión de bonos, constitutivos como valores de oferta pública, por un monto ascendente a USD 120 millones.

Publicaciones

Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2023 para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.
Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2022 para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.
Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2021 para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.
Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2020, para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.

Reconocimientos y rankings

Enrique es reconocido por The Legal 500 como Next Generation Partner en Banking and Finance y es Recomendado en Corporate/M&A y Capital Markets. Asimismo, Enrique ha sido reconocido por directorios y publicaciones como IFLR 1000, Best Lawyers y Leaders League en Banking and Finance, Corporate/M&A y Fintech.

Formación académica

2019 – Máster en Derecho (LL.M.), University College London, con mención en Derecho Bancario y Financiero Internacional
2011 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Enrique es socio del equipo Corporativo/M&A en CMS Carey & Allende desde 2015. Ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en operaciones de fusiones y adquisiciones, desde la conducción del respectivo due diligence y la estructuración de los vehículos de inversión, así como en la redacción, preparación y negociación de la respectiva documentación aplicable.

Asimismo, Enrique participa constantemente en negociaciones de compraventas de activos, acuerdos de asociación o joint venture, OPAS, emisiones de capital y reestructuración de deuda, así como asesora a todo tipo de sociedades.

Enrique cuenta con una amplia experiencia en mercado de capitales, fondos de inversión, distribución y colocación de valores de oferta pública y privada, y en general, en todo lo relativo a la normativa aplicable al mercado de valores. Dicha experiencia incluye los mercados de Chile, Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Experiencia relevante

ON*Net Fibra (KKR) en temas de M&A y financiamiento en la adquisición por USD 450 millones de la infraestructura de fibra óptica de Entel Chile, que comprende las redes primarias de fibra hasta el hogar (“FTTH”) y de distribución, y la red primaria de fibra óptica para servicios P2P, incluyendo intangibles, una cartera de 1,2 millones de viviendas.
Banco Santander Chile en la compra del 100% de las acciones emitidas por Territoria Vespucio SpA, entidad dueña de un inmueble y de los permisos en los cuales Santander construirá su nuevo edificio corporativo. La operación, avaluada en más de USD 350 millones, involucró una reorganización societaria previa de Territoria Vespucio SpA, la reestructuración de su deuda, la obtención de permisos municipales y la posterior negociación y venta de acciones.
Sonda S.A. en la venta de su subsidiaria I-MED S.A. a ACCEL-KKR, compañía de inversión americana enfocada en tecnología. I-MED S.A. es la red de servicios tecnológicos médicos más grande de Hispanoamérica. La operación incluyó financiamiento bancario y del vendedor.
CyrusOne en la venta, en conjunto con Patria Investimentos, del 100% de participación en ODATA Chile S.A. a Aligned Data Centers. Esta transacción implicó la venta de la participación de CyrusOne y Patria Investimentos en las filiales de ODATA en Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
Mérieux NutriSciences Chile, en la adquisición de Viamed Technical Laboratory SpA, laboratorio especializado en la detección de residuos de medicamentos y contaminantes químicos en alimentos para humanos y consumo animal y líderes del mercado en acuicultura. Con esta transacción Mérieux amplía su presencia en el mercado chileno de salmoniculturas y productores de alimento para salmones.
PESCO, en la venta del 51% de sus acciones y de su filial peruana a empresa chilena líder en los mercados de vehículos y maquinaria. Su asesoría incluyó la venta de acciones, la celebración de pactos de accionistas y la reestructuración de activos y pasivos de las empresas subsidiarias de dicho cliente.
KKR, en la adquisición del 60% de la participación en la red de fibra óptica de Telefónica Chile, para crear la primera red de infraestructura de fibra óptica mayorista de acceso abierto disponible para todos los operadores de telecomunicaciones actuales y futuros en Chile.
Empresas Masvida en la reestructuración societaria y patrimonial de sus filiales, y en la posterior venta del 51% de clínicas y otros activos del sector salud a Inversiones Valmar Limitada y Madesal S.A.
Grupo Cosemar en la reestructuración societaria y patrimonial de las entidades que conforman dicho holding, y en la posterior venta del 100% de sus operaciones en Chile.
Sun Dreams en la adquisición de las operaciones de Thunderbird Resort Inc. en Perú, como parte de su plan de expansión por América Latina.
Ramondin en la adquisición de Inesa Chile (filial de Corpora S.A), compañía líder de tapas rosca en Sudamérica, y en el financiamiento bancario de dicha compra.
BAC Engineering Consultancy Group, S.L. en la reestructuración de activos y pasivos de sus filiales en Chile, y en la posterior venta del control de IN3 BAC SpA a IN3 Inversiones Chile SpA. La transacción incluyó una opción de recompra para el vendedor.

Publicaciones

Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2023 para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.
Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2022 para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.
Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2021 para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.
Co-autor del capítulo chileno Corporate M&A 2020, para la publicación internacional “Chambers Global Practice Guide”.

Reconocimientos y rankings

Formación académica

2019 – Máster en Derecho (LL.M.), University College London, con mención en Derecho Bancario y Financiero Internacional
2011 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Áreas de práctica

Bancario & Financiero Corporativo/M&A

Sectores

FinTech Private Equity

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