CMS Albiñana & Suárez de Lezo asesora al grupo alemán FRS en la venta de su negocio de transporte marítimo al grupo DFDS

Nuestro despacho ha asesorado a la sociedad alemana FRS Europe Holding GmbH en la venta a la sociedad cotizada danesa DFDS A/A del negocio de transporte marítimo de viajeros, vehículos y mercancías en todas las rutas del Estrecho de Gibraltar, entre los Puertos de Algeciras, Tarifa y Gibraltar y los Puertos de Ceuta, Tánger-Ville y Tánger-Med, valorado en 200 millones de euros.

La operación se estructuró como un proceso competitivo y ha supuesto la venta de seis sociedades españolas, marroquíes y chipriotas, titulares de una flota de ferris HSC (High Speed Crafts) y buques RO-RO y RO-PAX así como de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos de las autoridades españolas y marroquíes necesarios para operar en todas las rutas del Estrecho de Gibraltar.

La consumación de la Operación está sujeta el previo cumplimiento de diversas condiciones suspensivas, principalmente la autorización o no oposición de las autoridades de competencia, tanto españolas como marroquíes.

El Despacho ha asesorado a FRS en (i) la preparación y desarrollo del proceso competitivo de venta iniciado en enero de este año, (ii) la realización de la legal vendor’s due diligence y el legal fact book para los potenciales inversores, (iii) la coordinación con los asesores legales marroquíes y chipriotas y (iv) la negociación y firma del contrato de compraventa y de los demás contratos y documentos accesorios de la operación. 

Antonio Pino, Ignacio Cerrato y Pilar Sánchez del Río han formado el equipo de Corporate / M&A que ha asesorado a FRS en todas las fases de la operación.  La mayoría de las áreas de nuestra firma han participado en la realización de la legal vendor’s due diligence y el legal fact book. Carlos Vérgez y Aida Oviedo, del área de Competencia, y Juan Moreno, del área de Regulatorio, han colaborado de forma destacada en sus respectivas áreas.