CMS Carey & Allende asesoró a ON*NET Fibra y KKR en temas de M&A, telecomunicaciones, y financiamiento en el adquisición de la infraestructura de fibra óptica de Entel Chile, que contempla aproximadamente 1,2 millones de unidades inmobiliarias pasadas de fibra óptica, el que a su vez incluye un acuerdo para la suscripción de un contrato para la prestación de servicios de conectividad para continuar ofreciendo servicios de Internet al Hogar sobre la red de KKR - ON*NET Fibra con una cobertura conjunta de aproximadamente 3,9 millones de unidades inmobiliarias pasadas de fibra óptica, una vez aprobada la Transacción y realizadas ciertas integraciones operacionales, y de 4,3 millones a 2024, así como otros contratos complementarios tales como un Acuerdo de O&M, un Contrato de Housing, un Contrato de Apoyos, un Contrato de Ductos y Cámaras y un Transition Services Agreement (TSA).
La transacción se encuentra sujeta a condiciones de cierre, obligaciones de hacer y no hacer, declaraciones y garantías y obligaciones de indemnidad usuales para este tipo de operaciones y en particular, a la aprobación de la operación de concentración que conlleva la transacción por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
ON*NET Fibra es una sociedad controlada en un 60% por KKR & Co. Inc., uno de los mayores gestores de fondos del mundo, y donde Telefónica Chile es dueña de un 40%. Con ello, se consolida una tendencia que se había iniciado en 2021, cuando fue Telefónica la que traspasó su red de fibra óptica, la mayor del país, a la sociedad controlada por KKR y en la que quedó como accionista minoritario.
