CMS ha asesorado a Banco Santander y a Ahorro Corporación Financiera como dealer managers en el tender offer lanzado por Grupo Ortiz y posteriormente como entidades colocadoras en la emisión de bonos de Grupo Ortiz en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por importes de cerca de 26 millones y 50 millones de euros respectivamente.
La operación ha consistido en el lanzamiento del tender offer para la recompra de los bonos que la compañía lanzó en julio de 2014, con cupón 7%, cuyo vencimiento está fijado para julio 2019, y la emisión y colocación de una emisión de bonos por importe de 50 millones de euros que se ha incorporado a negociación en el MARF, con cupón 5,25% y vencimiento en octubre 2023.
Con esta nueva transacción la compañía reduce el tipo de interés de su financiación en el mercado y alarga su plazo.
Banco Santander ha actuado como coordinador global de esta nueva emisión. Como entidades colocadoras han participado Banco Santander y Ahorro Corporación Financiera y como co-lead manager, Banco Sabadell. CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha sido asesor legal del coordinador global y de las entidades colocadoras.
Han liderado la operación: María Guinot, socio CMS, Íñigo Hernáez, asociado sénior CMS, y Celso Méndez, asociado CMS.
