CMS Grau asesoró a Banco Internacional del Perú S.A.A. (“Interbank”) como prestamista en la estructuración, negociación y desembolso de un préstamo a mediano plazo hasta por la suma de PEN 17 millones (el “Préstamo”) en favor de Aramburú Matriz S.A.C. (“Aramburú”), empresa matriz del Grupo Gastronómico Arama (el “Grupo”) que, entre otros, opera el restaurante “CALA”.
El Préstamo se encuentra respaldado por un paquete de garantías, entre las que se destaca (A) un patrimonio fideicometido de activos, conformado por acciones en una de las empresas del Grupo y los derechos sobre algunas de las marcas del Grupo, entre las cuales se encuentra la marca “CALA”; y, (B) un patrimonio fideicometido de flujos, conformado por los derechos de cobro y flujos derivados de las operaciones de tres empresas del Grupo con clientes por pagos realizados con tarjetas de débito y crédito. Los contratos de fideicomiso para ambos patrimonios cuentan con la participación de La Fiduciaria S.A. como fiduciario.
El Préstamo será utilizado por Aramburú para (i) prepagar determinadas deudas de empresas del Grupo; y, (ii) el financiamiento de inversión en nuevos proyectos mediante préstamos y/o aportes de capital en favor de las demás empresas del Grupo.
El cierre de la operación se realizó el 28 de junio de 2024 y los recursos fueron desembolsados por Interbank a favor de Aramburú en esa misma fecha.
Asesores Legales Externos de Interbank:
CMS Grau: Socio Juan José Hopkins y equipo conformado por Andrea Paiba y Juan Andrés Carrera.
Asesores Legales Internos de Interbank:
Viviana Tapia y Jessica Mercado.
Equipo Legal de La Fiduciaria:
Diego Uribe, Gabriela Soto y Javier Espinoza.
