CMS Wistrand rådgivare till långvariga klienten Vertiseit vid förvärvet av Scala
CMS Wistrand har agerat ansvarig legal rådgivare till Vertiseit AB (publ) i samband med förvärvet av Scala, en global leverantör av mjukvara för Digital Signage. Genom förvärvet stärker Vertiseit bland annat sina förutsättningar för fortsatt internationell tillväxt och ökar koncernens närvaro i Nordamerika samt på andra prioriterade marknader.
Förvärvet innebär vidare att Vertiseit tillförs en etablerad mjukvaruplattform samt cirka 85 miljoner kronor i återkommande intäkter. Köpeskillingen uppgår till cirka 265 miljoner kronor och finansieras genom en kombination av kreditfaciliteter och en riktad nyemission.
CMS Wistrand har genom hela transaktionen biträtts av flertalet systerbyråer i olika jurisdiktioner inom CMS samt av extern rådgivare i USA. Uppdraget har bland annat omfattat rådgivning och förhandling av förvärvsavtal, genomförande och projektledning av due diligence i flertalet jurisdiktioner samt frågor kopplade till bankfinansiering och finansiering genom riktad nyemission. Arbetet har även inkluderat sedvanliga signing- och closing-åtgärder samt tillhörande avtal, dokumentation och åtgärder.
CMS Wistrands transaktionsteam bestod av ansvarig partner Johannes Wårdman, partner Jeanette Jönsson, senior associate Anton Bengtsson, associate John Hofmann och associate Caroline Wensberg. Hendrik Kangasmuukko (partner) och Irma Fricke (associate) biträdde i frågor avseende bankfinansieringen.
CMS Wistrand är tacksamma för det fortsatta förtroendet från Vertiseit och ser fram emot att följa bolagets fortsatta tillväxtresa.
Läs mer om transaktionen i Vertiseits pressrelease här.
Teamen på CMS Wistrands systerbyråer bestod av:
CMS Spain
Luis Miguel de Dios, Partner
Elena Alcázar, Partner
Lola Emily Reeder, Associate
CMS Netherlands
Mark Ziekman, Partner
Carola de Bruijn, Senior Associate
Tijl Poen, Associate
CMS Kluge (Norway)
Frode Olsen, Partner
Tuva Svare, Senior Associate
Julie Skotnes, Associate
CMS CMNO
Katie Nagy de Nagybaczon, Partner
Belinda Sweeney, Associate
Reed Smith (USA)
Nicholas Reuter, Partner
Haley (Gleerup) Homan, Associate
