Mercado de Capitales

El equipo de mercado de valores está conformado por abogados especialistas en regulación y en el ámbito transaccional. Nuestra experiencia en el ámbito del mercado de valores incluye lo siguiente:

• Asesoría en relación a ofertas de valores públicas y privadas, incluyendo ofertas de bonos y papeles comerciales a nivel local, bonos internacionales para empresas de diferentes sectores, titulizaciones y, en general, productos estructurados, OPAs y OPCs. 
• Acompañamiento en operaciones durante los procesos de colocación, en las subastas, asesoría de cara a la venta de productos con inversionistas institucionales, con un conocimiento importante de la regulación aplicable a las AFPs.
• Asesoría y acompañamiento en transacciones en mecanismos centralizados, incluyendo asesoría en temas operativos y tributarios y en la relación con las sociedades agentes, CAVALI, la Bolsa y la SMV.  
• Asesoría general a empresas listadas y sociedades reguladas, incluyendo asesoría respecto a sus aumentos de capital, sus obligaciones periódicas de reporte, normas internas de conducta, hechos de importancia, información privilegiada, preparación de información financiera, y compliance en general.  
• Asesoría en la obtención de licencias de organización y funcionamiento para empresas bajo la regulación de la SMV, como sociedades agentes y administradoras de fondos y asesoría en el listado de acciones de empresas bajo el trámite regular y para empresas junior. 
• Procedimientos de supervisión y sancionadores y procesos contenciosos administrativos y en general procesos judiciales vinculados.
• En los últimos años hemos asesorado a entidades financieras locales y extranjeras, organismos internacionales, fondos de inversión, inversionistas privados y públicos, empresas locales y extranjeras, y al Estado Peruano; lo que nos permite tener experiencia desde las diferentes posiciones de una transacción.