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Mercado de Capitales

Perú

El equipo de mercado de valores está conformado por abogados especialistas en regulación y en el ámbito transaccional. Nuestra experiencia en el ámbito del mercado de valores incluye lo siguiente:

  • Asesoría en relación a ofertas de valores públicas y privadas, incluyendo ofertas de bonos y papeles comerciales a nivel local, bonos internacionales para empresas de diferentes sectores, titulizaciones y, en general, productos estructurados, OPAs y OPCs. 
  • Acompañamiento en operaciones durante los procesos de colocación, en las subastas, asesoría de cara a la venta de productos con inversionistas institucionales, con un conocimiento importante de la regulación aplicable a las AFPs.
  • Asesoría y acompañamiento en transacciones en mecanismos centralizados, incluyendo asesoría en temas operativos y tributarios y en la relación con las sociedades agentes, CAVALI, la Bolsa y la SMV.  
  • Asesoría general a empresas listadas y sociedades reguladas, incluyendo asesoría respecto a sus aumentos de capital, sus obligaciones periódicas de reporte, normas internas de conducta, hechos de importancia, información privilegiada, preparación de información financiera, y compliance en general.  
  • Asesoría en la obtención de licencias de organización y funcionamiento para empresas bajo la regulación de la SMV, como sociedades agentes y administradoras de fondos y asesoría en el listado de acciones de empresas bajo el trámite regular y para empresas junior. 
  • Procedimientos de supervisión y sancionadores y procesos contenciosos administrativos y en general procesos judiciales vinculados.
  • En los últimos años hemos asesorado a entidades financieras locales y extranjeras, organismos internacionales, fondos de inversión, inversionistas privados y públicos, empresas locales y extranjeras, y al Estado Peruano; lo que nos permite tener experiencia desde las diferentes posiciones de una transacción.
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Canal web

03 de diciembre, 2020
CMS Grau ase­so­ró en la ap­ro­ba­ción de un nue­vo fo­n­do Fi­b­ra por USD 2,000...
Nue­s­t­ro equi­po de Ba­n­ca­rio y Fi­na­n­cie­ro ase­so­ró a Ka­l­l­pa SAB pa­ra la es­t­ru­c­tu­ra­ción, ap­ro­ba­ción y re­gi­s­t­ro an­te la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia del Me­r­ca­do de Va­lo­res - SMV de un nue­vo fo­n­do Fi­b­ra: The...
24 de junio, 2020
Am­p­lían pla­zo pa­ra el oto­r­ga­mie­n­to de los cré­di­tos ga­ra­n­ti­za­dos por el...
El día ma­r­tes 23 de ju­nio de 2020, se pu­b­li­có el De­c­re­to Su­p­re­mo No. 154-2020-EF (el “De­c­re­to”) me­dia­n­te el cual se am­p­lía ha­s­ta el 30 de se­tie­m­b­re de 2020 (an­tes co­n­c­luía el 30 de ju­nio de 2020)...
22 de junio de 2020
Se ap­rue­ban las “No­r­mas pa­ra las co­n­vo­ca­to­rias y ce­le­b­ra­cio­nes de asa­m­b­leas...
El día 19 de ju­nio de 2020, se pu­b­li­có en el Dia­rio Ofi­cial El Pe­ruano la Re­so­lu­ción de Su­pe­ri­n­te­n­de­n­te No. 052-2020-SMV/02 (la “Re­so­lu­ción”) que ap­rue­ba las no­r­mas pa­ra las co­n­vo­ca­to­rias y ce­le­b­ra­cio­nes...
3 de junio de 2020
Mo­di­fi­can el Re­g­la­me­n­to Ope­ra­ti­vo del Pro­g­ra­ma “Reac­ti­va Pe­rú”
Con fe­cha 01 de ju­nio de 2020, se pu­b­li­có la Re­so­lu­ción Mi­ni­s­te­rial No. 165-2020-EF/15 que mo­di­fi­có di­s­po­si­cio­nes y el Anexo 1 – Li­s­ta de Ex­c­lu­sión del Re­g­la­me­n­to Ope­ra­ti­vo del Pro­g­ra­ma REAC­TI­VA...
29 de mayo de 2020
Mo­di­fi­can los mo­n­tos má­xi­mos de los cré­di­tos y co­n­di­ción de ac­ce­so al Pro­g­ra­ma...
Con fe­cha 28 de ma­yo de 2020, se pu­b­li­có el De­c­re­to Su­p­re­mo 124-2020 (el “De­c­re­to”) que mo­di­fi­có los mo­n­tos má­xi­mos de los cré­di­tos oto­r­ga­dos a las em­p­re­sas be­ne­fi­cia­rias del Pro­g­ra­ma “Reac­ti­va...
29 de mayo de 2020
SMV es­ta­b­le­ce nue­vas me­di­das de ate­n­ción y nue­vos pla­zos pa­ra la pre­se­n­ta­ción...
El día 28 de ma­yo de 2020, la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (SMV) emi­tió la Re­so­lu­ción de Su­pe­ri­n­te­n­de­n­te No. 046-2020-SMV/02, me­dia­n­te el cual, en­t­re ot­ras co­sas, se es­ta­b­le­cen las si­guie­n­tes...
15 de mayo de 2020
Me­di­das ex­t­rao­r­di­na­rias pa­ra la co­n­vo­ca­to­ria y ce­le­b­ra­ción no pre­se­n­cial...
El día 15 de ma­yo de 2020 se pu­b­li­có De­c­re­to de Ur­ge­n­cia N° 056-2020 me­dia­n­te el cual, en­t­re ot­ras co­sas, se es­ta­b­le­cen las si­guie­n­tes me­di­das: Au­to­ri­za­ción de co­n­vo­ca­to­rias y ce­le­b­ra­cio­nes de Ju­n­tas...
Mayo 2020
SBS am­p­lía la su­s­pe­n­sión del có­mpu­to de los pla­zos ad­mi­ni­s­t­ra­ti­vos y pro­r­ro­ga...
En ate­n­ción a lo di­s­pue­s­to por el De­c­re­to Su­p­re­mo N° 083-2020-PCM que pro­r­ro­ga el Es­ta­do de Eme­r­ge­n­cia Na­cio­nal, el día 12 de ma­yo de 2020, la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Ba­n­ca, Se­gu­ros y AFP (SBS) pu­b­li­có...
22 de abril de 2020
Ap­rue­ban di­s­po­si­cio­nes ap­li­ca­b­les a em­p­re­sas que se en­cue­n­t­ran desa­r­ro­l­la­n­do...
Me­dia­n­te Re­so­lu­ción SMV No. 005-2020-SMV/01 (en ade­la­n­te, la “Re­so­lu­ción”), pu­b­li­ca­do en el Dia­rio Ofi­cial El Pe­ruano el 22 de ab­ril de 2020, se ap­ro­ba­ron las di­s­po­si­cio­nes ap­li­ca­b­les a las em­p­re­sas...
14 abril 2020
SBS di­s­po­ne pró­r­ro­ga del pla­zo pa­ra pro­te­s­tar tí­tu­los va­lo­res que se en­cue­n­t­ren...
El día 14 de ab­ril de 2020, la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Ba­n­ca, Se­gu­ros y AFP (SBS) emi­tió la Re­so­lu­ción SBS No. 1281-2020, la cual re­em­p­la­za la Re­so­lu­ción SBS No. 1260-2020, en ate­n­ción a la am­p­lia­ción...
13 de abril de 2020
Pró­r­ro­ga del pla­zo pa­ra la eje­cu­ción de fia­n­zas, ca­r­tas fia­n­za y pó­li­zas...
Con fe­cha 10 de ab­ril de 2020 se pu­b­li­có el De­c­re­to de Ur­ge­n­cia No. 036-2020 que, en­t­re ot­ras co­sas, pró­r­ro­ga del pla­zo pa­ra la eje­cu­ción de las fia­n­zas, ca­r­tas fia­n­za y pó­li­zas de cau­ción emi­ti­das...
Abril 2020
Pre­gu­n­tas fre­cue­n­tes fo­r­mu­la­das a la SMV co­mo co­n­se­cue­n­cia de la de­c­la­ra­to­ria...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia del Me­r­ca­do de Va­lo­res - SMV ha pu­b­li­ca­do en su en­la­ce web un avi­so que co­n­tie­ne in­fo­r­ma­ción útil pa­ra fa­ci­li­tar el en­te­n­di­mie­n­to de có­mo de­ben pro­ce­der los su­je­tos ba­jo el ám­bi­to...