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Tutti gli studi coinvolti nell'operazione Dedica Anthology

14/09/2020

Si è conclusa l’acquisizione da parte di Covivio Hotels, assistita da BonelliErede, di un portafoglio di otto hotel siti a Roma, Firenze, Venezia, Praga, Budapest e Nizza e posseduti dalla società di investimento statunitense Värde Partners, assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Il valore complessivo dell'operazione è di circa 550 573 milioni di euro. 
 
Gli hotel, precedentemente operanti sotto il marchio Dedica Anthology ("Dedica"), saranno gestiti dal gruppo alberghiero spagnolo NH Hotels - assistito nell’operazione dallo studio legale internazionale CMS – principalmente con i brand Anantara Hotels & Resorts e NH Collection. Oggetto dell’operazione sono numerosi hotel simbolici, tra cui Palazzo Naiadi a Roma, l’Hotel Carlo V a Praga, l’Hotel Plaza a Nizza e il New York Palace a Budapest.
 
Nel contesto dell'operazione di cessione, è stato inoltre rimborsato il prestito obbligazionario di 337 milioni di euro emesso nel dicembre 2018 dalla società italiana del gruppo Ingrid Hotels S.p.A. Clifford Chance ha assistito l’investitore - facente capo a Blackstone Real Estate Debt Strategies - quale sottoscrittore dei titoli obbligazionari, con un team composto dal socio Giuseppe De Palma, dal counsel Francesca Cuzzocrea, dal senior associate Luca Maria Chieffo, dall’associate Thea Romeo e dal trainee Marco Convertini nonché dai team integrati di Clifford Chance in Francia, Inghilterra, Lussemburgo e Repubblica Ceca e dallo studio Lakatos, Köves és Társai in Ungheria.
 
BonelliErede ha assistito Covivio con un team composto per gli aspetti corporate ed M&A dai partner Alessandro Balp, membro del Focus Team Real Estate, e Augusto Praloran, dal managing associate Federico Passamonti, dall’associate Francesca Pietanza e da Matteo Garofalo e Federica Fioretto. La partner Emanuela Da Rin, con il managing associate Alfonso Stanzione e il senior associate Edoardo Pecorario hanno seguito i profili banking dell’operazione. I profili fiscali sono stati curati dal partner Andrea Silvestri, con il managing associate Christoff Filippo Cordiali e l’associate Marco Garavello; ilpartner Luca Perfetti e il senior associate Antonio Giulio Carbonara hanno seguito quelli di diritto amministrativo, mentre il partner Marco Maniscalco e l’associate Alessia Varesi hanno agito per i profili giuslavoristici e il partner Giovanni Guglielmetti e il senior associate Filippo Russo quelli di proprietà intellettuale. Per i profili internazionali, BonelliErede ha coordinato un team composto da Schoenherr (Ungheria e Repubblica Ceca), De Pardieu Brocas Maffei (Francia) e Atoz per i profili di diritto lussemburghese.
 
GOP ha assistito Värde Partners con un team composto dai partner Roberto Cappelli e Valentina Dragoni, dall'associate Alessandro Antoniozzi e da Raffaela Tortora.  Gli aspetti banking sono stati seguiti dal counsel Ilaria Laureti e dagli associate Giuliana Santamaria e Daniele Verciani mentre i profili labour sono stati seguiti dal partner Emanuele Panattoni, coadiuvato dall'associate Giulia Magni. Per i profili internazionali, Gop ha coordinato un team composto da Kinstellar (Ungheria e Repubblica Ceca), Allen & Overy per i profili di diritto lussemburghese e Dentons per gli aspetti di diritto francese.  
Värde Partners è stato, inoltre, assistito da Ludovici Piccone & Partners sui profili fiscali dell’operazione con il socio Pietro Piccone e l’associate Ludovica Lorenzetto. Per i profili internazionali, Ludovici Piccone & Partners ha coordinato un team composto da EY (Ungheria e Repubblica Ceca) e Allen & Overy per i profili di diritto lussemburghese.
 
CMS ha assistito NH Hotels con un team guidato dal partner Marco Casasole, responsabile per l'Italia del settore Hotels & Leisure, e composto dal partner Paolo Scarduelli e dai counsel Francesco Capasso e Lorenzo Bocedi. Il partner Fabrizio Spagnolo e l'associate Gian Marco Lettieri hanno seguito gli aspetti giuslavoristici; i partner Italo De Feo e Paola Nunziata, con i rispettivi team, si sono occupati dei profili IT/data protection e proprietà intellettuale mentre l’associate Luca Odorizzi si è occupato degli aspetti litigation. Per i profili internazionali CMS ha operato congiuntamente con gli studi CMS in Francia, Ungheria e Repubblica Ceca.
 NH Hotels è stata, inoltre, assistita sui profili fiscali italiani da STS - Deloitte, con un team coordinato dal partner Nadia Magistri.