CMS Hasche Sigle berät Sal. Oppenheim beim Börsengang von Princess Private Equity

Die 7.010.000 Aktien der Princess Private Equity Holding Limited (“Princess�?) können seit dem 13. Dezember 2006 in Form von Miteigentumsanteilen an einem von der Clearstream Banking AG ausgestellten Inhabersammelzertifikat im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Princess ist eine in Guernsey ansässige und im Jahr 1999 gegründete Investment-Holding-Gesellschaft, die in Private Equity und Private Debt investiert. Über die Ausgabe einer in Luxemburg börsennotierten Zero-Koupon-Anleihe hat Princess dazu 1999 USD 700 Mio. aufgenommen. Seither hat Princess ein Portfolio mit Beteiligungen an über 100 Private Equity-Fonds (unter anderem Apax Partners, Apollo, Blackstone, Bridgepoint, Permira und Texas Pacific Group) aufgebaut, die wiederum Investitionen in mehr als 1800 Unternehmen getätigt haben. 7.000.000 der zugelassenen Aktien stammen aus der unmittelbar zuvor erfolgten Umwandlung der Zero-Koupon-Anleihe in Aktien.

Princess’ Investmentberater, die Partners Group aus der Schweiz, ist einer der weltweit führenden Manager für Alternative Investments mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 3 Mrd.

Der erste Kurs der Aktien lag bei EUR 80, wodurch Princess ein Marktwert von ca. EUR 560 Mio. zugebilligt wird.

Die Umwandlung der Zero-Koupon-Anleihe und die Börsenzulassung hat das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Sole-Lead-Manager begleitet.

Berater Sal. Oppenheim

CMS Hasche Sigle (Frankfurt)
Dr. Andreas Zanner (Federführung)
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