I titoli hanno scadenza a maggio 2032, e l’Emittente ha la facoltà di richiamarli anticipatamente il 20 maggio 2031. Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Note di Fineco per un valore di 3 miliardi di euro ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euronext Dublin. I titoli sono emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Nell’operazione gli istituti finanziari BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit Bank GmbH quali joint lead managers del collocamento del prestito obbligazionario sono stati assistiti da Clifford Chance.
I team
CMS ha agito con un team guidato dal partner Emiliano La Sala coadiuvato dalla senior associate Stefania Occhipinti, per gli aspetti di diritto italiano. I profili tax sono stati curati da CMS con un team guidato dal partner Fabrizio Alimandi coadiuvato dal senior associate Luca Scibelli.
Orrick ha agito con un team guidato dal partner Craig Byrne, coadiuvato dalla special counsel Patrizia Pasqualini e dall’associate Francesco Laurenti per gli aspetti di diritto inglese.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury e dai senior associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.
