Banking & Finance

Ham­burg/Stutt­gart, 18.09.2024 – Der Bund und das Land Niedersachsen steigen zur Stabilisierung bei der Meyer Werft, einer international tätigen Un­ter­neh­mens­grup­pe im Schiffsbau, ein. Der Bund und das Land Niedersachsen stellen im Rahmen der Stabilisierung je 200 Millionen Euro Eigenkapital bereit und übernehmen dafür rund 80 Prozent der Anteile an der Meyer Werft GmbH. Zudem stellen Bund und das Land Niedersachsen Bürgschaften in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Ein CMS-Team, unter Federführung von Dr. Henrik Drinkuth und Dr. Alexandra Schluck-Amend, hat den Bund und das Land Niedersachsen umfassend im Rahmen der Ei­gen­ka­pi­tal­be­tei­li­gung beraten. Die Meyer Werft ist eine international tätige Un­ter­neh­mens­grup­pe zum Design, Bau und Verkauf von unter anderem Kreuz­fahrt­schif­fen, Fluss­kreuz­fahrt­schif­fen und Fähren, mit unter anderem drei Werftstandorten in Deutschland. CMS Deutschland Dr. Henrik Drinkuth, Lead Partner, Corporate/M&A Dr. Alexandra Schluck-Amend, Lead Partner, Restructuring and In­sol­ven­cy Char­lot­te von der Heydt (LL.M., Kings’s College, London), Counsel Dr. Paul Kintrup, Senior Associate, beide Corporate/M&A Dr. Inga Hogrefe, Senior Associate Manuel Nann, Senior As­so­cia­te Fran­zis­ka Fuchs, Senior Associate, alle Restructuring and Insolvency Artur Baron, Counsel Dr. Josephine Doll, Associate, beide Corporate/M&A Dr. Lars Howe, Senior Associate, TMC Christoph Zarth, Partner Dr. Carina Lutter, Senior Associate, beide Maritime Wirtschaft Dr. Ursula Steinkemper, Partner Dr. Hermann Müller, Partner Dr. Stefan Bauer, Counsel Dr. Arno Görlitz, Senior Associate, alle Public & Regulatory Dr. Thomas de la Motte, Partner  Dr. Sait Dogan, Associate  Kai Lüdiger, Associate, alle Banking & Finance Dr. Michael Bauer, Partner Dr. Björn Herbers, Partner Moritz Pottek, Counsel Luisa Thomasberger, Associate David Rappenglück, As­so­cia­te Be­ne­dikt Christian Voss, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Stuttgart, 10.09.2024 – Die Exyte GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen im Design, Engineering und der Bereitstellung von High-Tech-An­la­gen. Das Unternehmen hat die TTP Group, ein führendes Beratungs- und In­ge­nieur­un­ter­neh­men für die pharmazeutische und chemische Industrie in Europa, erworben. Mit der Übernahme der TTP Group stärkt Exyte seine Position als globaler Akteur im Pharmamarkt und festigt seine Präsenz in Europa. Die Transaktion steht derzeit unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kar­tell­be­hör­den. Ein internationales CMS-Team um Lead Partner Dr. Tobias Grau hat Exyte bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Exyte ist weltweit aktiv und erwirtschaftete im Jahr 2023 mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. Die TTP Group ist an 27 Standorten in Europa mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden mit den Gesellschaften Pharmaplan und Triplan tätig. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die TTP Group einen Umsatz von über 170 Millionen Euro. CMS Deutschland  Dr. Tobias Grau, Lead Partner Dr. Kai Wallisch, Partner Dr. Georg Lauster, Principal Counsel Dr. Berrit Roth-Mingram, Counsel Birgit Schlemmer, Counsel Militsa Decheva Petrova, Senior Associate Yella Schick, Senior As­so­cia­te Kath­rin Dengel, As­so­cia­te Alex­an­der Seitz, Associate, alle Corporate/M&A Dr. Marc Seibold, Partner Dr. Andreas Grunert, Principal Counsel Thomas Maur, Partner, alle Banking, Finance & Insurance  Dr. Oliver Simon, Partner Dr. Andreas Hofelich, Partner Dr. Michael Rein, Principal Counsel, alle Employment Dr. Martin Mohr, Partner Dr. Olaf Thießen, Principal Counsel Dr. Daniel Kaiser, Partner Benedikt Sütter, Senior Associate Roman Seiler, Senior Associate Dr. Lukas Braun, Senior Associate, alle Tax Dr. Rolf Hempel, Partner Kai Neuhaus, Partner Moritz Pottek, Counsel Martin Cholewa, Counsel, alle Antitrust Dr. Volker Zerr, Partner Dr. Kathrin Groß, Counsel, beide Real Estate Dr. Andreas Heim, Partner Dr. Michael Kraus, Partner Thomas Fröhlich, Coun­sel Fran­zis­ka Wenzler, Senior Associate Simone Adelwarth, Senior Associate, alle Commercial CMS Schweiz Stefan Brunnschweiler, Managing Partner  Anna Mast, Associate, beide Corporate/M&A Kaspar Landolt, Partner, Banking and Finance Jeffrey Brosi, Associate, Dispute Re­so­lu­ti­on Mi­chel­le Lindenmann, Associate, Real Estate CMS Österreich Dieter Zandler, Partner, Antitrust Marco Steiner-Selenic, Anwalt  Livia Landskron, Associate, beide Corporate/M&A Alexander Sommergruber, Associate, Public Law/Regulatory & Public Procurement CMS Belgien Vincent Dirckx, Part­ner Alex­an­dra Watrice, Associate, beide Corporate/M&A Annabelle Lepièce, Part­ne­rin  Ma­te­usz Rys, Junior Associate, beide An­ti­trust Océ­a­ne De Ridder, Associate, Employment CMS Frankreich Alexandra Rohmert, Part­ne­rin Lé­an­dra Peyre, Associate, beide Corporate/M&A Exyte Dr. Jochen Oelert (Lead Strategy and M&A) Stephen Rieth (Lead M&A) Dr. Klaus Taraschka (Lead Legal and Insurance) Dr. Steffen Liebendörfer (Lead Compliance and Le­gal)Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Stuttgart, 05.09.2024 – Die Bechtle AG hat die s.i.g. System Informations Gesellschaft mbH mit Sitz in Neu-Ulm und zwei weiteren Standorten in Erfurt und Jena akquiriert. Mit dem Kauf stärkt Bechtle seine Markt­po­si­tio­nie­rung in der Wirt­schafts­re­gi­on um Ulm und ergänzt sein Pro­dukt-Port­fo­lio um „Industrial IT“, also Auf­trags­fer­ti­gun­gen von IT-In­fra­struk­tu­ren und Netzwerken im Pro­duk­ti­ons­um­feld. Die Akquisition ist für Bechtle Teil der Wachs­tums­stra­te­gie im Regierungsbezirk Schwaben. Die Transaktion steht derzeit unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kar­tell­be­hör­den. Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Tobias Schneider hat die Bechtle AG bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Bechtle ist langjährige Mandantin von CMS und berät Bechtle laufend bei M&A-Projekten. Die Bechtle AG ist eines der führenden IT-Systemhäuser und IT-E-Com­mer­ce-Un­ter­neh­men in Europa. Das IT-Systemhaus s.i.g. wurde 1997 gegründet und erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 25,4 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 50 Mitarbeitende. CMS Deutschland Dr. Tobias Schneider, Lead Partner Dr. Maximilian Eitelbuß, Senior Associate, Co-Lead, beide Corporate/M&A Dr. Harald Kahlenberg, Partner, Kar­tell­recht/Fu­si­ons­kon­trol­le Dr. Martin Mohr, Partner Jörg Schrade, Partner, beide Tax Carla Kaeber, Associate, Banking & Fi­nan­ce­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

30.08.2024 - Die Deutsche Leasing Gruppe und die Berliner Sparkasse erweitern den Ge­sell­schaf­ter­kreis für ihr Joint Venture S-Kreditpartner (SKP) und ordnen damit das Kon­su­men­ten­kre­dit­ge­schäft innerhalb des Spar­kas­sen­ver­bun­des neu. Die zu diesem Zweck gegründete Spar­kas­sen-Ver­bund­ge­sell­schaft (SKP-VG) wird bis zum Jahresende 2024 als dritte Gesellschafterin aufgenommen. Nach Abschluss der Transaktion halten die Deutsche Leasing und die Berliner Sparkasse jeweils 40 Prozent sowie die SKP-VG die verbleibenden 20 Prozent an der SKP. Ziel der Neuordnung ist, das Geschäftsmodell der SKP als Spezialistin für Auto- und Kon­su­men­ten­kre­di­te weiter auszubauen. Anfang August 2024 übernahm die Deutsche Leasing Gruppe bereits die Händ­ler­ein­kaufs­fi­nan­zie­rung für Frei­zeit­fahr­zeu­ge von der SKP mit einem Gesamtvolumen von rund 650 Millionen Euro. Dadurch kann sich die SKP weiter auf ihr Kerngeschäft mit Privatkunden fokussieren und die Deutsche Leasing ihre Expertise in der Händ­ler­ein­kaufs­fi­nan­zie­rung stärken. Ein CMS-Team unter der Federführung von Prof. Dr. Björn Gaul und Dr. Dirk Jannott hat die Deutsche Leasing Gruppe sowohl bei der Übernahme der Händ­ler­ein­kaufs­fi­nan­zie­rung im Wege einer komplexen Abspaltung des damit verbundenen Betriebsteils als auch bei der Aufstockung ihrer Beteiligung an der SKP im Wege eines share deal umfassend rechtlich beraten. CMS Deutschland Prof. Dr. Björn Gaul, Lead Partner, Arbeitsrecht Dr. Dirk Jannott, Lead Partner, Ge­sell­schafts­recht Tho­mas Gerdel, Partner, Steuerrecht Dr. Andreas Hofelich, Partner, Betriebliche Al­ters­ver­sor­gung Dr. Rolf Hempel, Partner, Kartellrecht Dr. Martin Friedberg, Partner, Steu­er­recht Ar­tur Baron, Counsel, Ge­sell­schafts­recht Mar­tin Michael Breuer, Counsel, Arbeitsrecht Dr. Mario Brungs, Counsel, Betriebliche Al­ters­ver­sor­gung Till Komma, Counsel, Bank­auf­sichts­recht Mo­ritz Gerstmayr, Counsel, Bank­auf­sichts­recht Mar­tin Cholewa, Counsel, Kar­tell­recht Flo­ri­an Mantel, Associate, Bank­auf­sichts­recht An­na­le­na Drabas, Associate, Steu­er­recht­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Frankfurt/Main, 08.08.2024 – Die an der Nasdaq gelistete Bruker Corporation hat eine strategische Investition in NovAliX bekanntgegeben. NovAliX ist ein präklinisches Auf­trags­for­schungs­un­ter­neh­men (CRO), mit Sitz in Straßburg, Frankreich, das sich auf Dienstleistungen im Bereich der Arz­nei­mit­tel­for­schung spezialisiert hat. Die NovAliX Gruppe hat Toch­ter­ge­sell­schaf­ten unter anderem in Frankreich, Belgien, Spanien, den USA, Tunesien und Japan. Ziel der Investition von Bruker ist, das Wachstum und die weitere Expansion von NovAliX zu beschleunigen, insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten. Bruker und NovAliX beabsichtigen, gemeinsam neue Paradigmen in der Arz­nei­mit­tel­for­schung zu entwickeln, indem sie neue biophysikalische Methoden, insbesondere NMR, zur Struktur-, Bindungs- und Funk­ti­ons­cha­rak­te­ri­sie­rung einsetzen. Die Transaktion ist ein Meilenstein in der Strategie von Bruker, seine Position als Partner für hochwertige Dienstleistungen im Life Sciences-Bereich auszubauen. Ein internationales CMS-Team unter der Federführung von Partner Dr. Hendrik Hirsch und Counsel Dr. Berrit Roth-Mingram hat Bruker bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Bruker ist langjährige Mandantin von CMS. Das US-Unternehmen setzt bei An- und Verkäufen regelmäßig auf die Expertise von CMS. Die aktuelle Beratung ist ein erneuter Beleg für die erfolgreiche internationale Zusammenarbeit der CMS-Büros. In diesem Fall waren Büros von CMS in Frankreich, Belgien sowie Spanien involviert. Zuletzt hatte ein großes internationales Team um CMS-Partner Dr. Hendrik Hirsch Bruker beim Erwerb der ELITech-Gruppe beraten. CMS Deutschland Dr. Hendrik Hirsch, Partner, Co-Lead Dr. Berrit Roth-Mingram, Counsel, Co-Lead Martina Meier-Grom, Counsel Dr. Maximilian Stark, Senior Associate, alle Corporate/M&A Dr. Thomas Hirse, Partner Dr. Roland Wiring, Partner Thomas Fröhlich, Counsel Dr. Siham Hidar, Senior Associate Lisa Dietrich, Associate Noah Rodenkirchen, Associate, alle IP Dr. Michael Bauer, Partner Kai Neuhaus, Partner Moritz Pottek, Counsel David Rappenglück, As­so­cia­te Be­ne­dikt Christian Voss, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade Till Komma, Counsel, Banking, Finance & Insurance  CMS Frankreich Benoît Gomel, Part­ner Fran­çois Bossé-Cohic, Counsel Caroline Buyse, Counsel Dylan Allali, As­so­cia­te Vin­cent Desbenoit, As­so­cia­te An­toine Melchior, Associate, alle Corporate/M&A Alexandre Chazot, Counsel Alexis Imbert, beide Banking & Finance Arnaud Valverde, Senior As­so­cia­te Ali­zée Fabre-Betti, Associate, beide Real Es­tate Jean-Bap­tis­te Thiénot, Partner Anaïs Arnal, As­so­cia­te So­len­ne Mignot, Lawyer, alle IP Caroline Froger-Michon, Partner Florence Duprat-Cerri, Counsel Camille Baumgarten, Associate Sophie Yin, Lawyer, alle Em­ploy­ment Clai­re Vannini, Part­ner Li­lia-Oria­na Dif, As­so­cia­te Guil­laume Melot, Associate, alle Com­pe­ti­ti­on My­ri­am El Andaloussi, Associate Paul Letartre, Associate, beide TMC Olivier Kuhn, Partner, Dispute Resolution  CMS Belgien Stéphane Collin, Partner Arnaud Van Oekel, Partner Candice Kunkera, Senior Associate Lola Verelst, Associate, alle Corporate/M&A Gaël Chuffart, Partner Fatma Ezzahra Sassi, Associate, beide Employment Bruno Fonteyn, Senior Associate, Public  CMS Spanien Elena Alcázar Cuartero, Coun­sel Ale­jan­dra Martín Benítez, Associate, beide Corporate/M&A Anna De las Cuevas, As­so­cia­te Guil­ler­mo García Diéguez, As­so­cia­te Fran­cis­co Javier Fernández Ródriguez, Lawyer, alle Employment Ana Doval Escribá de Romaní, Associate, Public Sol Cruz-Conde de la Moneda, Lawyer, Banking & Fi­nan­ce­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Köln, 25.07.2024 – Die RSBG SE, die Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft der RAG-Stiftung, hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Masco Group (Masco) an Ardian, ein weltweit führendes privates Investmenthaus, verkauft. Masco ist eine Gruppe von Ingenieur-, Beratungs- und Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men, die in globalen Märkten der Life-Sci­en­ces-In­dus­trie tätig sind. Mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Masco weltweit mehr als 6.000 Kunden mit Produkten und Lösungen zur Herstellung von Pharma- und Bio­tech-An­wen­dun­gen. Die Familie Borella und das derzeitige Managementteam der Masco-Gruppe werden gemeinsam mit Ardian reinvestieren und Luca Borella wird das Unternehmen weiterhin als CEO leiten. Die In­dus­trie­ex­per­ten Angelos Papadimitriou und Claudio Colombi werden dem Verwaltungsrat als Vorsitzender und Direktor beitreten. RSBG hatte im Jahr 2017 eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an Masco erworben. Gemeinsam haben RSBG und Masco seitdem eine beschleunigte Buy-and-Build-Stra­te­gie verfolgt. Mit vier wegweisenden Akquisitionen in fünf Jahren wurden das An­ge­bots­port­fo­lio und die geografische Präsenz von Masco erfolgreich anorganisch bereichert. Ein internationales CMS-Team um Lead Partner Dr. Malte Bruhns hat RSBG bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. RSBG vertraut seit Jahren regelmäßig auf die rechtliche Expertise von CMS. Sowohl beim Erwerb der Masco-Gruppe im Jahr 2017 (unter Federführung von CMS-Partner Klaus Jäger) als auch bei den Akquisitionen der KeyPlants (2021) und Xils (2023) (jeweils unter Federführung von CMS-Partner Dr. Malte Bruhns) hatte ein CMS-Team RSBG beraten. Masco, mit Hauptsitz in Mailand, wurde 1912 gegründet und bietet maß­ge­schnei­der­te Produkte und Dienstleistungen für die Biopharma- und Bio­wis­sen­schafts­in­dus­trie an. Dazu gehören Reinst­was­ser­sys­te­me, Anlagen für die Bio­pro­zess­in­dus­trie, modulare, außerhalb des Standorts hergestellte An­la­gen­lö­sun­gen, Ver­fah­rens­tech­nik, Labor-, Validierungs- und Au­to­ma­ti­sie­rungs­diens­te. Masco ist weltweit mit sieben Standorten in Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Die RSBG SE, mit Sitz in Essen, ist eine Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft der RAG-Stiftung. RSBG investiert seit 2014 als In­dus­trie­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft der RAG-Stiftung in wachstumsstarke Zukunftsmärkte, Branchen und Industrien, die von globalen Tech­no­lo­gie­trends geprägt sind. Der Fokus liegt dabei auf innovativen und erfolgreichen mit­tel­stän­di­schen Unternehmen. Heute verwaltet RSBG ein Portfolio von mehr als 85 Unternehmen mit mehr als 12.500 Mitarbeitenden weltweit. RSBG SE Dr. Jan Gudlick (COO) Dr. Andreas Jäger (Head of Corporate Development / M&A) Dr. Jana Pannemann (General Counsel) Dr. Hanna Gotta (Senior Legal Counsel) Peter Rempp (Head of Compliance)  CMS Deutschland Dr. Malte Bruhns, Lead Partner Dr. Dirk Baukholt, Principal Counsel Philipp Knopp, Senior As­so­cia­te Chris­toph Schröer, Senior Associate Ole Gunnar Weyand, Senior Associate Dr. Katharina Kapp, Associate Dr. Henrik Meurer, As­so­cia­te Do­mi­nic Zimmer, Associate, alle Corporate/M&A Dr. Björn Herbers, Partner Moritz Pottek, Counsel Dr. Robert Bodewig, Senior As­so­cia­te Be­ne­dikt Christian Voss, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade Jan Friese, Principal Counsel, Banking, Finance & Insurance Dr. Martin Friedberg, Partner, Tax  CMS Italien Daniela Murer, Part­ner Ales­san­dra Cuni, Counsel Sara Tammarazio, Associate, alle Corporate/M&A  CMS Belgien Arnaud Van Oekel, Part­ner Sé­golè­ne Regout, Senior Associate Lola Verelst, Associate, alle Corporate/M&A CMS Wistrand Erik Hygrell, Partner Louise Rodebjer, Part­ner Se­bas­ti­an Petersen, Senior Associate, alle Corporate/M&APressekontakt presse@cms-hs. com

Frankfurt/Main, 22.07.2024 – Ichigo und GIGA. GREEN haben bekannt gegeben, dass Ichigo eine Min­der­heits­be­tei­li­gung von 24,39 Prozent an GIGA. GREEN erworben hat. GIGA. GREEN projektiert, entwickelt und betreibt gewerbliche Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen, Batteriespeicher und La­de­infra­struk­tur in Deutschland. Ichigo ist ein führendes japanisches Unternehmen für nachhaltige Infrastruktur, das an der Tokioter Börse (Wert­pa­pier­kenn­num­mer: 2337) notiert ist. Ichigo hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt nachhaltiger zu gestalten und betreibt unter anderem 64 Solar- und Windkraftanlagen in ganz Japan. Die Partnerschaft mit GIGA. GREEN unterstreicht das Bestreben von Ichigo, seine Fähigkeiten im Bereich der nachhaltigen Infrastruktur auf globaler Ebene einzusetzen. Ein CMS-Team unter der Leitung von Partner Dr. Oliver Wolfgramm und ein Team von Nishimura & Asahi unter der Leitung von Partner Sadayuki Matsudaira haben Ichigo zu allen rechtlichen Aspekten der ersten Akquisition von Ichigo in Europa beraten. CMS Deutschland Dr. Oliver Wolfgramm, Lead Partner Dr. Matthias Löhle, Counsel Luca Eckrich, Associate, alle Corporate/M&A Dr. Carolin Armbruster, Partner Dr. Antje Becker-Boley, Partner  Timo Jan Peter Berenz, Associate, alle Corporate/M&A Energy Anastasia Shelestova, Senior Associate, Commercial Dr. Stefan Voss, Partner Lukas Potstada, Counsel, beide Real Estate & Public Yvonne Wolfgramm, Partner Laura Matarrelli, Counsel, beide Employment & Pensions Dr. André Frischemeier, Part­ner Lea-Ma­ri­na Nebenführ, Associate, beide Banking & Finance Stefan Lehr, Partner, Antitrust, Competition & Trade  Nishimura & Asahi Sadayuki Matsudaira, Lead Partner Dominik Kruse, Partner Bonso Morimoto, Associate Sayo Eto, As­so­cia­te Ma­xi­mi­li­an Lentz, Associate Miriam Steinke, As­so­cia­te­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com