CMS berät Ufenau beim Verkauf der Altano International GmbH
Ufenau verkauft die Altano International GmbH (Altano) an eine Tochtergesellschaft der Bridgepoint Europe VIII Investments S.à r.l., die im Auftrag bestimmter von Bridgepoint Advisers UK Limited verwalteter Fonds gehalten wird. Ufenau handelte dabei über Ufenau Continuation 3, SLP, einen exklusiv von der Ufenau Capital Partners GmbH beratenen Fonds. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt üblicher kartell- und außenwirtschaftsrechtlicher Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet.
Altano ist eine international tätige Gruppe für pferdeveterinärmedizinische Dienstleistungen. Seit dem Einstieg von Ufenau über den Fonds Ufenau V German Asset Light, SLP im Jahr 2017 hat sich der Verbund von einer einzelnen Tierklinik zu einer internationalen Gruppe bestehend aus nunmehr rund 110 Kliniken und ambulanten Praxen in 15 Ländern mit rund 2.600 Mitarbeitern entwickelt. Altano ist in Europa, Nordamerika und Ozeanien vertreten und erwirtschaftet einen Umsatz von jährlich mehr als EUR 350 Mio. Das Leistungsangebot umfasst unter anderem die allgemeine und notfallmedizinische Versorgung, bildgebende Diagnostik, Chirurgie, Sportmedizin und Zuchtmedizin. Im Jahr 2022 wurde Altano in den neu aufgelegten Ufenau Continuation 3 Fonds überführt, um die weitere Entwicklung und die internationale Buy-and-Build-Strategie der Gruppe zu sichern und auszubauen. Unter der mehrheitlichen Eigentümerschaft von Ufenau wurde Altano zu einer integrierten Plattform führender pferdeveterinärmedizinischer Einrichtungen entwickelt.
Mit dem Einstieg von Bridgepoint soll die nächste Phase der internationalen Entwicklung von Altano eingeleitet werden.
Ufenau Capital Partners ist eine unabhängige Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee mit dem Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der DACH-Region sowie Spanien, Portugal, Polen, Benelux, UK und den USA, die in den Bereichen Business Services, IT-Services, Education & Lifestyle, HealthCare Services und Financial Services aktiv sind. Seit 2011 hat Ufenau weltweit in rund 500 Dienstleistungsunternehmen investiert.
Ein Team von CMS Schweiz hat Ufenau in allen Belangen des Schweizer Rechts im Zusammenhang mit der Transaktion unterstützt. Das Team von CMS wurde von Dr. Daniel Jenny (Partner) und Florian Jung (Senior Associate) geleitet und umfasste zudem Maxine Notstain (Counsel), Dr. Alexander Salamon (Associate), Raphael Hammer (Anwaltspraktikant, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Miryam Meile (Senior Associate, Arbeitsrecht), Dr. Dirk Spacek (Partner, Immaterialgüterrecht) und Sébastien Moret (Counsel, öffentliches Recht). Lead Counsel für Ufenau war GÖRG (Deutschland).
