CMS conseille les actionnaires d’agta record quant à la vente de leur participation majoritaire dans agta record au groupe suédois Assa Abloy

CMS conseille les actionnaires d’agta record quant à la vente de leur participation majoritaire dans agta record au groupe suédois Assa Abloy

Les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont décidé de céder leurs actions 3B Finance GmbH et Agta Finance, la holding de contrôle du groupe agta record, à Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur d’environ 39% du capital d’agta record.

Les parties ont signé un contrat de cession, valorisant par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d’agta record au prix de 70 euros par action, soit une valeur de 933 M€ pour 100% du capital du d’agta record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital d’agta record à l’issue de l’opération d’acquisition, qui reste cependant soumise à l’obtention d’autorisations des autorités européennes de la concurrence.

Les actions d’agta record sont cotées sur Euronext Paris, valeurs étrangères. À l’issue de la transaction, ASSA ABLOY déposera une offre publique d'achat volontaire ou, sous réserve de l’accord préalable de l’AMF (Autorité des marchés financiers), tout autre type d’offre publique sur les actions agta record restantes non encore acquises.

La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2019.

Une équipe internationale de CMS dirigée par Stefan Brunnschweiler, associé et responsable mondial du CMS Corporate/M&A Group et Alain Raemy, associé (CMS Suisse) ainsi que Jean-Robert Bousquet, associé et co-responsable du département Corporate/M&A de CMS Francis Lefebvre (CMS France), a conseillé les vendeurs sur tous les aspects juridiques dans le cadre de cette transaction internationale.  

A propos d’agta record

agta record est un acteur de premier plan du marché des portes automatiques . Basé à Fehraltorf en Suisse, agta record emploie 2 600 salariés. agta record a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires s’élevant à 374 millions d’euros. La conception, la production, la commercialisation, l’installation et la maintenance d’une large gamme de portes automatiques sont les multiples domaines d’expertises du groupe.

agta record vend ses produits à travers le monde entier, et possède des filiales locales dans 17 pays.

A propos d’ASSA ABLOY

ASSA ABLOY est le leader mondial de solutions d’ouverture de portes, respectant rigoureusement les exigences des utilisateurs finaux en matière de protection, sécurité et confort. Depuis sa création en 1994, le Groupe ASSA ABLOY est passé d’une société régionale à un groupe international, qui emploie aujourd’hui plus de 48.500 personnes et opère dans plus de 70 pays, pour un chiffre d’affaires de 84 milliards de SEK (couronnes suédoises). Dans le secteur de la sécurité électromécanique, actuellement en plein essor, le Groupe ASSA ABLOY se classe numéro un sur les segments du contrôle d’accès, des technologies d'identification, de l’automatisation des points d’accès et de la sécurité des hôtels.

CMS Suisse

• Stefan Brunnschweiler, Associé et responsable mondial du groupe CMS Droit des sociétés / M&A
• Alain Raemy, Associé, Droit des sociétés / M&A
• Dr Daniel Jenny, Associé, Droit des sociétés / M&A
• Anna Tomaschek, Avocat, Droit des sociétés / M&A
• Andrea Relly, Avocat, Droit des sociétés / M&A
• Florian Jung, Avocat, Droit des sociétés / M&A
• Oliver Girstmair, Stagiaire, Droit des sociétés / M&A
• Marion Wyler, Avocat, Concurrence & droit européen
• Christian Gersbach, Partner, Employment
• David Hürlimann, Associé, Fiscalité
• Mark Cagienard, Associé, Fiscalité
• Jens Lehmann, Avocat, Fiscalité
• Cedric Müller, Avocat, Fiscalité

CMS France

• Jean-Robert Bousquet, Associé et co-responsable du département CMS Droit des sociétés / M&A de CMS Francis Lefebvre
• Thibault Jabouley, Counsel, Corporate/fusions & acquisitions
• Anne-Flore Millet, Avocat, Corporate/fusions & acquisitions

CMS Brussels

• Kai Neuhaus, Associé, Competition & EU
• Dr. Björn Herbers, Associé, Competition & EU