CMS hat die Aktionäre der agta record beim Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an agta record an die schwedische ASSA ABLOY Gruppe beraten
Die Gesellschafter des Schweizerischen Familienunternehmens 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement und Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) haben beschlossen, ihre Anteile an 3B Finance und Agta Finance, also der Holdinggesellschaften der agta record Gruppe, an ASSA ABLOY, welche bereits 39% der agta record Aktien hält, zu verkaufen. Die Parteien haben einen Aktienkaufvertrag unterzeichnet, in dem die indirekte 53,75% Mehrheitsbeteiligung von Agta Finance am Aktienkapital von agta record mit EUR 70 je Aktie und 100% des Aktienkapitals von agta record mit EUR 933 Mio. bewertet wird. Nach Abschluss der Übernahme, die von der Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden abhängig ist, wird ASSA ABLOY 93,77% des Aktienkapitals der agta record halten.
Die Aktien von agta record sind an der Euronext Paris im Bereich ausländische Aktien kotiert. Nach Abschluss der Transaktion wird ASSA ABLOY ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der AMF (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), ein anderweitiges öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen Aktien von agta record unterbreiten.
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen werden.
Ein internationales CMS-Team unter der Leitung von Stefan Brunnschweiler, Partner, Global Head der CMS Corporate/M&A Gruppe, und Alain Raemy, Partner, (beide CMS Schweiz), sowie Jean-Robert Bousquet, (CMS Frankreich), haben die Verkäufer im Rahmen dieser internationalen Transaktion umfassend in allen rechtlichen Aspekten beraten.
agta record
agta record ist ein etablierter Hersteller von automatischen Türsystemen mit Hauptsitz in Fehraltorf, Schweiz, und hat 2,600 Mitarbeiter. Der Umsatz von agta record betrug 2018 rund 374 Mio. EUR. agta record verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Design, Produktion, Marketing, Installation und Wartung einer grossen Auswahl an automatischen Türen.
agta record vertreibt ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit und ist mit Tochtergesellschaften in 17 Ländern direkt vertreten.
ASSA ABLOY
ASSA ABLOY ist der weltweit führende Anbieter von Türöffnungslösungen, die darauf ausgerichtet sind, die Bedürfnisse der Endverbraucher nach Sicherheit und Komfort zu erfüllen. Seit der Gründung im Jahr 1994 hat sich ASSA ABLOY von einem regionalen Unternehmen zu einem internationalen Konzern mit rund 48'500 Mitarbeitern, Niederlassungen in mehr als 70 Ländern und einem Umsatz von 84 Mia. SEK entwickelt. Im schnell wachsenden Segment der elektromechanischen Sicherheit nimmt die Gruppe eine führende Position in Bereichen wie Zutrittskontrolle, Identifikationstechnologie, Eingangsautomatisierung und Hotelsicherheit ein.
CMS Schweiz
- Stefan Brunnschweiler, Partner, Global Head der CMS Gesellschaftsrecht/M&A Gruppe
- Alain Raemy, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A
- Dr. Daniel Jenny, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A
- Anna Tomaschek, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A
- Andrea Relly, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A
- Florian Jung, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A
- Oliver Girstmair, Substitut, Gesellschaftsrecht/M&A
- Marion Wyler, Associate, Kartellrecht
- Christian Gersbach, Partner, Arbeitsrecht
- David Hürlimann, Partner, Steuerrecht
- Mark Cagienard, Partner, Steuerrecht
- Jens Lehmann, Associate, Steuerrecht
- Cedric Müller, Associate, Steuerrecht
CMS Frankreich
- Jean-Robert Bousquet, Partner, Co-Head der Gesellschaftsrecht/M&A bei CMS Francis Lefebvre
- Thibault Jabouley, Counsel, Gesellschaftsrecht/M&A / Kapitalmarktrecht
- Anne-Flore Millet, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A
CMS Brüssel
- Kai Neuhaus, Partner, Kartellrecht
- Dr. Björn Herbers, Partner, Kartellrecht
