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Portrait deTobias Somary

Tobias Somary, LL.M.

Associé
Avocat spécialiste FSA droit des successions

CMS von Erlach Partners SA
Dreikönigstrasse 7
Case Postale
8022 Zurich
Suisse
Langues Allemand, Anglais

Tobias Somary est spécialisé dans le droit successoral et les successions. Il conseille en matière de planification du patrimoine et des successions, de droit matrimonial et successoral national et international, de succession d’entreprise, de fondations et trusts et répond aux questions structurelles et fiscales afférentes. 

Tobias Somary a rejoint CMS en 2000. En 2004, il a suivi des études post-grade à l'université de Stanford, en Californie. Depuis 2008, il est associé de l'Etude et dirige l'équipe Clientèle privée.

Tobias est le président de la section des praticiens successoraux de l'Association du Barreau de Zurich. En outre, il est conférencier titulaire en droit des successions à l'Université de Zurich.

Il est spécialiste certifié en droit successoral de l'ASB, membre de Successio et de STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) et reconnu comme TEP (Trust & Estates Practitioner).

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Affiliations et fonctions

  • Ordre des avocats de Zurich et Fédération suisse des avocats
  • Successio (Association pour la promotion du droit suisse et international des successions)
  • Ordre des avocats de Zurich Groupe Droit des successions (dirigeant)
  • STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)
  • Stanford Club of Switzerland et Stanford Business School Alumni Association, Swiss Chapter
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Prix & Classements

  • Chambers and Partners | Private Client, Switzerland, 2023 | High Net Worth | Band 1
  • The Legal 500 | Private Client, Switzerland, 2023 | Ranked
  • Who‘s Who Legal | Private Client, Switzerland and Private Client, 2023 | Thought Leader
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Publications

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Conférences

  • 8 novembre 2023, Schweizerische Treuhänder Schule STS, séminaire d'une journée sur le thème "Réussir la planification des successions et des urgences" (avec Roxana Bollinger-Bär)
  • 1 juin 2023, Université de Zurich, cours magistral de planification successorale, "Procédure en droit des successions et impôts sur les successions et les donations" (avec Roxana Bollinger-Bär)
  • 25 mai 2023, Université de Zurich, cours magistral de planification successorale, "Actions en droit successorals" (avec Roxana Bollinger-Bär)
  • 11 mai 2023, Université de Zurich, cours magistral de planification successorale, Implications pratiques des réformes du droit des successions (nationales et internationales)
  • 4 mai 2023, Université de Zurich, cours magistral de planification successorale, Planification internationale des biens et des successions
  • 8 décembre 2022, Schweizerische Treuhänder Schule STS, séminaire d'une journée sur le thème "Réussir la planification des successions et des urgences" (avec Marjolein Bieri et Roxana Bollinger-Bär)
  • 29 novembre 2022, Forum Schulthess sur l'art et le droit, Metropol, Zurich, présentation sur la place de l'art dans la planification et la gestion des successions
  • 2 novembre 2022, Europa Institut, Metropol, Zurich, The 19th Zurich Annual Conference on International Trust and Inheritance Law Practice, "Planification matrimoniale et successorale : aspects pratiques de la modification législative à venir", co-conférence avec Barbara Lautenschlager
  • 30 juin 2022, Schweizerische Treuhänder Schule STS - Update, Hôtel Schweizerhof Lucerne et webinaire: "Révision du droit successoral: plus de liberté, de marge de manœuvre et de responsabilité"
  • 6 mai 2022, Académie de droit européen (ERA), Trèves, Allemagne, "Planification d'urgence transfrontalière", discussion de groupe avec Dr Daniel Lehmann et Jaclyn Barnes
  • 11 mars 2022, Stiftung Juristische Weiterbildung Zürich (SJWZ), "La procuration durable comme instrument de planification du point de vue du juriste (y compris les aspects internationaux)"
  • 30 novembre 2021, St. Galler Erbrechtstagung 2021, Grand Casino Luzern, "Nécessité d'agir face aux changements nationaux et internationaux en matière de droit des biens matrimoniaux et des successions : check-lists et recommandations pratiques."
  • 28 octobre 2021, Schweizerische Treuhänder Schule STS, journée de séminaire "Successful Estate and Emergency Planning" (avec Louise Lutz Sciamanna)
  • 7 septembre 2021, ZAV Fachgruppe Erbrecht: "Art. 216 ZGB (Überhälftige Vorschlagszuweisung) & Art. 120 ZGB (Erbrecht geschiedener Ehegatten), Zwei heiss umstrittene Themen der Erbrechtsreform", avec Dr Lorenz Baumann (Avocat spécialiste FSA droit des successions)
  • 5 juillet 2021, Reichmuth & Co Privatbankiers, formation interne sur les "Nouveaux développements en droit successoral national et international"
  • 30 juin 2021, Forum Schulthess Ehegüterrecht 2021, événement en ligne, discussion entre experts sur la pratique de la planification internationale
  • 5 novembre 2020, Schweizerische Treuhänder Schule STS, séminaire d'une journée sur le thème "Succès en matière de succession et de planification d'urgence" (avec Louise Lutz Sciamanna)
  • 9 septembre 2020, Schulthess Forum Ehegüterrecht 2020, Lake Side, Zurich "Die lebendige Beziehung zwischen Güter- und Erbrecht im Brennpunkt aktueller Gesetzesneuerungen"
  • 30 janvier 2020, 5. Zürcher Stiftungsrechtstag, Centre du droit des fondations de l'Université de Zurich, conférence "Réformes du droit national et international des successions - effets sur la planification et la conception des fondations" et participation au panel "En forme pour l'avenir? Défis actuels pour les fondations et le droit des fondations"
  • 15 janvier 2020, Schulthess Forum Ehegüterrecht 2020, Metropol, Zurich, "Die lebendige Beziehung zwischen Güter- und Erbrecht im Brennpunkt aktueller Gesetzesneuerungen"
  • 5 novembre 2019, Schulthess Forum Erbrecht 2019, Hotel Bellevue Palace, Berne, "Planification successorale internationale"
  • 31 octobre 2019, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Marriott, Zurich, séminaire d'une journée "Succès de la planification successorale, d'urgence et des biens" (avec Louise Lutz Sciamanna)
  • 14 juin 2019: UBS WP EMEA & CH, Meeting Offsite Thoune, Impact des nouvelles réglementations européennes en matière de biens immobiliers sur la planification successorale transfrontalière et revue de la réglementation européenne sur les successions
  • 19 mars 2019, Park Hyatt Zurich, Schulthess Forum Erbrecht 2019, "International Estate Planning, Introduction to EU Property Law Regulations"
  • 7 février 2019, Hôtel Baur au Lac, Zurich, "Changement de paradigme en matière d'héritage" (conférence avec Louise Lutz Sciamanna et Jasper Stallmann, CMS von Erlach Poncet SA)
  • 14 novembre 2018, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Marriott, Zurich, "Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung" (avec Louise Lutz Sciamanna et Jasper Stallmann, CMS von Erlach Poncet AG)
  • 6 novembre 2018, Zurich, Lunch and Learn Meeting à la Banque Julius Baer & Co. Ltd, "Impact of new EU Matrimonial Property Regulations on cross-border estate planning" (avec Dr Jasper Stallmann, CMS Hasche Sigle)
  • 29 octobre 2018, Sonnweid AG, conférence pour le Conseil des proches concernant la planification d'urgence (en collaboration avec Louise Lutz Sciamanna)
  • 25 octobre 2018, Zurich, Formation interne au Credit Suisse (Suisse) AG, "Die EU-Güterrechtsverordnung und weitere Aktualitäten aus der internationalen Güter- und Erbplanung" (avec Dr Jasper Stallmann, CMS Hasche Sigle)
  • 13 septembre 2018, Bildungszentrum KV Zürich Business School, Weiterbildung für Assistierende von Mitgliedern des Zürcher Anwaltsverbands, "Erbrecht – Was ich wissen wollte!" (avec Gabrielle Mazurczak et Louise Lutz Sciamanna)
  • 31 mai 2018, Zürich, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, "Internationale Nachlassplanung – Werkstattbericht aus der Praxis"
  • 17 mai 2018, Trier, Europäische Rechtsakademie ERA, Konferenz zu Nachlassplanung in Fällen mit Auslandsbezug: "Zusammenspiel von Erb- und (Ehe-)Güterrecht: Chancen und Fallstricke"
  • 16 mars 2018, Die EU Güterrechtsverordnungen – Auswirkungen und Risiken für die Nachlassplanung, Successio Forum Luzern, Vortrag Tobias Somary und Kinga M. Weiss
  • 27 février 2018, ZAV Fachgruppe Erbrecht: "Impulse aus der Stiftungspraxis für die Nachlassplanung", Podiumsdiskussion avec Amina Chaudri (stv. Geschäftsführerin der ETH Zürich Foundation), François Geinoz (Geschäftsführer der Limmat Stiftung und Präsident von proFonds) und Dr. Markus W. Schaad (Geschäftsführer der UZH Foundation), Moderation Tobias Somary
  • 8 novembre 2017, Zürich, Vortrag bei Bank Rahn+Bodmer Co. zur internationalen Notfall-, Nachlass- und Steuerplanung
  • 19 octobre 2017, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Marriott, Zürich, Tagesseminar Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung
  • 12 octobre 2017, Portas Capital AG, Planification d'urgence et successorale, un rapport pratique issu de la pratique juridique 
  • 27 septembre 2017, American Citizens Abroad, Zurich, Townhall Evening on Last Will and Testament Issues for US Persons in Switzerland
  • 26 septembre 2017, American Citizens Abroad, Basel, Townhall Evening on Last Will and Testament Issues for US Persons in Switzerland
  • 10 mars 2017, Trier, ERA Konferenz: Internationales Familienvermögens- und Erbrecht, „Praxiserfahrungen: Nachlassplanung mit Blick auf Drittstaaten – EU und die Schweiz“
  • 2 février 2017, Frankfurt am Main, STEP Konferenz Deutschland, „Internationale Planungsaspekte aus der schweizerischen Optik"
  • 24 novembre 2016, Konzerthauskonferenz Zürich, "Erbschaften & Vermächtnisse - Werkstattbericht aus der Anwaltspraxis" (avec RA David Hürlimann et RA Dr. Heino Büsching)
  • 29 septembre 2016, Frankfurt am Main, Wealth Management Tagung, Frankfurter Bankgesellschaft, "Risikomanagement und neue Möglichkeiten bei der Nachlassplanung"
  • 21 septembre 2016, American Citizens Abroad, Zürich, "Town Hall Evening on Banking, Financial and Retirement Issues - Last Will and Testament Issues for US Persons in Switzerland"
  • 16 juin 2016, Dortmund, Wealth Management Tagung, Frankfurter Bankgesellschaft, "Risikomanagement und neue Möglichkeiten bei der Nachlassplanung"
  • 2 juin 2016, Zürich, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, "Internationale Nachlassplanung - ein Werkstattbericht aus der Praxis"
  • 17 mars 2016, München, Wealth Management Tagung, Frankfurter Bankgesellschaft, "Risikomanagement und neue Möglichkeiten bei der Nachlassplanung"
  • 16 décembre 2015, Kaiser Partner Academy, Werkstattbericht internationale Nachlassplanung, Auswirkung und Einsatzmöglichkeiten der EU ErbVO in Drittstaaten
  • 4 décembre 2015, SIX ConventionPoint Zürich, Tagung des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität St. Gallen, „Erbverträge in internationalen Verhältnissen“
  • 17 novembre 2015, Kongresshaus Zürich, Weiterbildungsveranstaltung für den Zürcher Anwaltsverband, „Erbrecht – Was ich schon immer wissen wollte!“ (avec RA Gabrielle Mazurczak)
  • 14 novembre 2015, Zürich, Weiterbildung für Notarinnen und Notare, Notar-Stellvertreterinnen und Notar-Stellvertreter, „Repetitorium zur Europäischen Erbrechtsverordnung unter Berücksichtigung des Güterrechts“ und „Workshop Erbfälle unter Einbezug der EU Erbrechtsverordnung“ (avec Dr. Kinga M. Weiss)
  • 10 novembre 2015, Zürich, ZAV Fachgruppe Erbrecht, „Erste Praxiserfahrungen mit der EU ErbVO“ (avec Dr. Daniel Lehmann, Manuel Liatowitsch und Kinga M. Weiss)
  • 5 novembre 2015, Universität Innsbruck, STEP Österreich DACHLIE Konferenz, „Europäische Erbrechtsverordnung – Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen und neue Gestaltungsideen: Schweizer Blickwinkel – erbrechtliche und güterrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten“
  • 29 septembre 2015, Wien, Klientenseminar bei UBS (Luxembourg) S.A., Niederlassung Österreich, „EU Erbrechtsverordnung – Auswirkungen auf die internationale Nachlassplanung“
  • 29 septembre 2015, Wien, Interne Weiterbildung bei Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Österreich, „EU Erbrechtsverordnung – Auswirkungen auf die internationale Nachlassplanung“
  • 9 septembre 2015, Zug, Treuhand Suisse, Weiterbildungsseminar zur Nachlassplanung – EU Erbrechtsverordnung
  • 18 juin 2015, Wien, Business Breakfast bei CMS Reich-Rohrwig Hainz, „Die EU Erbrechtsverordnung – Auswirkungen auf die internationale Nachlassplanung“ (avec Hans Christian Blum, CMS Hasche Sigle)
  • 18 juin 2015, Wien, Vortrag bei Bank Gutmann zum Thema Internationalen Nachlassplanung (avec Hans Christian Blum, CMS Hasche Sigle)
  • 11 mai 2015, Ascona, Informationsveranstaltung bei Julius Bär & Co. AG, „Die EU Erbrechtsverordnung - Auswirkungen auf die deutsch-schweizerische Nachlassplanung“
  • 26/27 mars 2015, Zürich, Seminar für Notare, Notar-Stellvertreterinnen und Notar-Stellvertreter, „Aktuelles aus der internationalen Nachlassplanung unter besonderer Berücksichtigung der Europäischen Erbrechtsverordnung“ (avec Dr. Kinga M. Weiss, Walder Wyss AG)
  • 18 mars  2015, Zürich, Interne Weiterbildung bei Julius Bär & Co. Ltd., „Cross-border estate planning and the EU Succession Regulation“
  • 26 février 2015, Stuttgart, 13. STEP Deutschland Konferenz, „EU ErbVO: Länderbericht Schweiz – Sicht eines Drittstaats“
  • 17 décembre 2014, Zurich, Interne Ausbildung bei UBS AG zum Thema Internationale Nachlassplanung (avec Hans Christian Blum et Christoph Laechler, CMS Hasche Sigle)
  • 5 novembre 2014, Pfäffikon, Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter & Partner, Hochfor mattig Seminar „Grenzenlos (ver)erben? “ – Internationale Nachlassplanung und grenzüberschreitendes Erbrecht: Nachlassplanung und Steuerfolgen bei deutsch-schweizerischen Erbfällen
  • 28 octobre 2014, Zug, Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter & Partner, Hochfor mattig Seminar „Grenzenlos (ver)erben? “ – Internationale Nachlassplanung und grenzüberschreitendes Erbrecht: Nachlassplanung und Steuerfolgen bei deutsch-schweizerischen Erbfällen
  • 18 septembre 2014, Ascona, Informationsveranstaltung der Bank Julius Bär zum Thema Steuern und Gesetzgebung: Workshop zu internationaler Nachlassplanung, Generalvollmacht und Vorsorgeauftrag
  • 16 septembre  2014, Zürich, Fachgruppe Erbrecht des Zürcherischen Anwaltsverbands, Internationale Nachlassplanung – ein Werkstattbericht aus der Praxis
  • 27 août 2014, Zürich, Treuhand Suisse, Weiterbildungsseminar: Internationale Nachlassplanung – EU Erbrechtsverordnung
  • 13 mai 2014, Stiftung juristische Weiterbildung Zürich, „Nachlassplanung in der Praxis – Internationale Verhältnisse“
  • 10 avril 2014, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, „Der deutsch-schweizerische Erbfall – Planung, Probleme, Perspektiven“
  • 7 novembre 2013, Kongresshaus Zürich, Universität St. Gallen, St. Galler Internationaler Erbrechtstag, "Erbschaftsplanung und damit zusammenhängende Steuerfragen mit Bezug auf deutsch-schweizerische Erbfälle"
  • 3 et 15 octobre 2013, Spezialisten-Weiterbildung bei Credit Suisse für Erbschafts- und Steuerplaner
  • 13 septembre 2013, Baur au Lac Zürich, Fachinstitute für Erbrecht/Steuerrecht, Internationale Nachfolgeplanung
  • 12/13 avril 2013, Fachhochschule Nordwestschweiz, Seminar für Mediatorinnen und Mediatoren, „Konflikte mit und in Familienunternehmen“
  • 7 mars 2013, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, „Der deutsch-schweizerische Erbfall: Planung, Probleme, Perspektiven“
  • 22 novembre 2012, Baur au Lac Zürich, Leitung Mittagsveranstaltung „CMS Lunch zur EUR-Erbrechtsverordnung – Neuigkeiten für die grenzüberschreitende Nachfolgeplanung“
  • 20 novembre 2012, Kongresshaus Zürich, Universität St. Gallen, St. Galler Internationaler Erbrechtstag, „Der deutsch-schweizerische Erbfall“
  • 5 novembre 2012, CMS Hasche Sigle München, Wirtschaftsfrühstück „Aktuelle Entwicklungen der Unternehmens- und Vermögensnachfolge in Deutschland, Österreich und der Schweiz“
  • 28 septembre 2012, SIX Swiss Exchange Zürich, Akademie der Treuhandkammer, Seminar „Wohnsitznahme von Ausländern in der Schweiz“
  • 10 mai 2012, Séminaire client Infidar Vermögensverwaltung, "Güter- und Nachfolgeplanung im Lichte der drohenden Erbschaftssteuer"
  • 4 avril 2012, VSEI Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen Zürich, Seminar „Ehegüterrecht und Erbrecht“ 
  • 7 octobre 2011, SIX ConventionPoint Zurich, Educaris AG (Académie de la Chambre fiduciaire) "Wohnsitznahme von Ausländern in der Schweiz"
  • 28 mai 2011, Fachhochschule Nordwestschweiz, "Konflikte mit und in Familienunternehmen"
  • 28 avril 2020, LBBW (Schweiz) AG, formation continue interne sur la planification patrimoniale internationale
  • 26 février 2010, Bank Wegelin, "Änderungen in der Europäischen Rechts- und Steuerlandschaft"
  • 10 octobre 2009, Churburger Wirtschaftsgespräche, Schluderns, "Die Zukunft des Familienunternehmens im Lichte des Generationenwechsels, Erbrechtliche und vertragsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten im internationalen Kontext"
  • 9 juin 2009, Hôtel Schweizerhof Zurich, "Generationenwechsel bei Familienunternehmen"
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Formation

  • 2011 – Reconnaissance en tant que praticien expérimenté (TEP) avec STEP
  • 2009 – Fachanwalt SAV Erbrecht / Spécialiste certifié SBA Droit des successions
  • 2004 – Maîtrise en droit, LL.M., Stanford Law School, Université de Stanford, Californie (États-Unis)
  • 2000 – Brevet d'avocat (Teilerlass)
  • 1998 – Jurastudium, lic. iur., magna 
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