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Tobias Somary, LL.M.

Partner
Fachanwalt SAV Erbrecht

Tobias Somary

Tobias Somary, LL.M.

Partner
Fachanwalt SAV Erbrecht

T +41 44 285 11 11
F +41 44 285 11 22
CMS von Erlach Poncet AG
Dreikönigstrasse 7
Postfach
8022 Zürich
Schweiz
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch

Tobias Somary ist Spezialist im Bereich Erbrecht und Nachfolge. Er berät in den Bereichen Vermögens- und Nachlassplanung, nationales und internationales Ehegüter- und Erbrecht, Unternehmensnachfolge, Stiftungen und Trusts, Kunst & Philanthropie, sowie die grenzüberschreitende Zu- und Wegzugsplanung.

Nachdem er 1998 und 1999 bei einer grösseren Zürcher Kanzlei (Bär & Karrer) gearbeitet hat, trat Tobias Somary 2000 bei CMS ein. 2004 absolvierte er ein Nachdiplomstudium (LL.M.) an der Stanford University in Kalifornien. Danach arbeitete er bei Fenwick & West LLP in Mountain View, Kalifornien, bevor er seine Tätigkeit als Anwalt in Zürich wieder aufnahm. Seit 2008 ist er Partner bei CMS und Leiter der Abteilung Private Clients.

Als vertrauter Berater von Privatklienten und Unternehmerfamilien wirkt Tobias Somary u.a. auch in Verwaltungs- und Stiftungsräten. Er ist auch im Bereich von Pro-bono-Mandaten tätig.

Er ist Fachanwalt SAV Erbrecht, Mitglied bei Successio (Verein zur Förderung des schweizerischen und internationalen Erbrechts) und STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) und als TEP (Trust & Estates Practitioner) anerkannt.
Tobias Somary ist zweisprachig (Deutsch/Englisch).

Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. 

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Tobias Somary wins glowing praise as a "specialist in inheritance law" known for his ability to "combine technical expertise with common sense in a manner understandable for the addressee".

Who's Who Legal, Switzerland, Private Client, 2019

Tobias Somary leads the private client team in Switzerland and is praised as being "a highly qualified and experienced private client lawyer." A peer describes him as "very smart, reliable and pleasant to work with," adding that "he is a lawyer of skill and substance." His practice includes succession planning, prenuptial agreements and inheritance matters. "He is very strong on domestic and international estate planning matters. He is also very aware of tax topics and has very acute awareness for tax issues," explains one source.

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2019

Tobias Somary is "efficient, smart and has very good cross-border knowledge, especially between Germany and Switzerland." An international lawyer adds that "he is cosmopolitan and has an understanding of worldwide issues and global affairs; this is particularly helpful in this area of law."

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2019

Tobias Somary assists clients with estate and succession planning, as well as prenuptial agreements, inheritance disputes, foundations, trusts and philanthropy matters. One source describes him as a "very smart, committed, reliable and experienced colleague - simply a pleasure to work with." Another interviewee says: "He's very concerned and very thorough. He's always great to work with because he always has ideas and thoughts. He's very engaged and dynamic in our interactions - he finds the best solutions for the clients and he is very committed to the clients' needs."

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2018

«Clients say he is "broad-minded, proactive, thorough, looks for solutions and tries to resolve matters speedily." Somary also wins praise for his international work; another source says Somary is "very bright" and "has a very good understanding of cross-border issues." Interviewees also highlight his expertise on the EU Succession Regulation»

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2017

Tobias Somary is recommended for his "highly professional and efficient case handling" and "absolutely excellent at handling succession matters".

Who`s Who Legal, Switzerland, Private Client, 2017

Tobias Somary is described by a source as "a serious lawyer, but with a sense of fun, in that he can make challenging topics relevant for people who wouldn't usually have an interest in them." This combination of knowledge and client service is much appreciated by interviewees who add that he is "extremely knowledgeable and technical," while also noting that "he's extremely careful and considerate about the client's needs." He advises wealthy individuals and families, as well as private banks, on a range of inheritance and wealth structuring matters. "People like him and people have trust in him. He's legally very knowledgeable and he delivers good results," reports a market commentator.

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2016

Tobias Somary at CMS von Erlach Poncet in Zurich is a 'guru' on wealth planning.

Who's Who Legal, Marketplace Analysis March, 2015

Department head Tobias Somary has significant experience of Switzerland-Germany mandates. He has a strong reputation in this area, handling wealth planning, estate administration and inheritance disputes.

Chambers and Partners, Global & Europe Guide, Private Client, 2015

He thinks ahead, is very savvy and always responsive

Chambers and Partners, Global & Europe Guide, Private Client, 2014

Excellent, fast and efficient

The Legal 500, Switzerland, Private Client, 2014

He is commended for his 'broad practice' and is 'very capable' according to peers.

Who's Who Legal, Switzerland, Private Client, 2014

Tobias Somary wins glowing praise as a "specialist in inheritance law" known for his ability to "combine technical expertise with common sense in a manner understandable for the addressee".

Who's Who Legal, Switzerland, Private Client, 2019

Tobias Somary leads the private client team in Switzerland and is praised as being "a highly qualified and experienced private client lawyer." A peer describes him as "very smart, reliable and pleasant to work with," adding that "he is a lawyer of skill and substance." His practice includes succession planning, prenuptial agreements and inheritance matters. "He is very strong on domestic and international estate planning matters. He is also very aware of tax topics and has very acute awareness for tax issues," explains one source.

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2019

Tobias Somary is "efficient, smart and has very good cross-border knowledge, especially between Germany and Switzerland." An international lawyer adds that "he is cosmopolitan and has an understanding of worldwide issues and global affairs; this is particularly helpful in this area of law."

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2019

Tobias Somary assists clients with estate and succession planning, as well as prenuptial agreements, inheritance disputes, foundations, trusts and philanthropy matters. One source describes him as a "very smart, committed, reliable and experienced colleague - simply a pleasure to work with." Another interviewee says: "He's very concerned and very thorough. He's always great to work with because he always has ideas and thoughts. He's very engaged and dynamic in our interactions - he finds the best solutions for the clients and he is very committed to the clients' needs."

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2018

«Clients say he is "broad-minded, proactive, thorough, looks for solutions and tries to resolve matters speedily." Somary also wins praise for his international work; another source says Somary is "very bright" and "has a very good understanding of cross-border issues." Interviewees also highlight his expertise on the EU Succession Regulation»

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2017

Tobias Somary is recommended for his "highly professional and efficient case handling" and "absolutely excellent at handling succession matters".

Who`s Who Legal, Switzerland, Private Client, 2017

Tobias Somary is described by a source as "a serious lawyer, but with a sense of fun, in that he can make challenging topics relevant for people who wouldn't usually have an interest in them." This combination of knowledge and client service is much appreciated by interviewees who add that he is "extremely knowledgeable and technical," while also noting that "he's extremely careful and considerate about the client's needs." He advises wealthy individuals and families, as well as private banks, on a range of inheritance and wealth structuring matters. "People like him and people have trust in him. He's legally very knowledgeable and he delivers good results," reports a market commentator.

Chambers and Partners, HNW, Switzerland, Private Wealth Law, 2016

Tobias Somary at CMS von Erlach Poncet in Zurich is a 'guru' on wealth planning.

Who's Who Legal, Marketplace Analysis March, 2015

Department head Tobias Somary has significant experience of Switzerland-Germany mandates. He has a strong reputation in this area, handling wealth planning, estate administration and inheritance disputes.

Chambers and Partners, Global & Europe Guide, Private Client, 2015

He thinks ahead, is very savvy and always responsive

Chambers and Partners, Global & Europe Guide, Private Client, 2014

Excellent, fast and efficient

The Legal 500, Switzerland, Private Client, 2014

He is commended for his 'broad practice' and is 'very capable' according to peers.

Who's Who Legal, Switzerland, Private Client, 2014

Ausbildung

  • 2011 – Recognition as Experienced Practitioner (TEP) with STEP
  • 2009 – Fachanwalt SAV Erbrecht / Certified Specialist SBA Inheritance Law
  • 2004 – Master of Laws, LL.M., Stanford Law School, Stanford University, California (USA)
  • 2000 – Anwaltspatent (Teilerlass)
  • 1998 – Jurastudium, lic. iur., magna cum laude, Universität Zürich
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Mitgliedschaften

  • Zürcher und Schweizerischer Anwaltsverband
  • Successio (Verein zur Förderung des schweizerischen und internationalen Erbrechts)
  • ZAV Fachgruppe Erbrecht (Leiter)
  • STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)
  • Stanford Club of Switzerland und Stanford Business School Alumni Association, Swiss Chapter
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Vorträge

  • 30. Januar 2020, 5. Zürcher Stiftungsrechtstag, Zentrum für Stiftungsrecht Universität Zürich, Vortrag "Reformen im nationalen und internationalen Erbrecht – Auswirkungen auf Stiftungsplanung und -gestaltung" und Teilnahme am Panel zum Thema "Fit für die Zukunft? Aktuelle Herausforderungen für Stiftungen und Stiftungsrecht"
  • 15. Januar 2020, Schulthess Forum Ehegüterrecht 2020, Metropol, Zürich, "Die lebendige Beziehung zwischen Güter- und Erbrecht im Brennpunkt aktueller Gesetzesneuerungen"
  • 5. November 2019, Schulthess Forum Erbrecht 2019, Hotel Bellevue Palace, Bern, "Internationale Nachlassplanung"
  • 31. Oktober 2019, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Marriott, Zürich, Tagesseminar "Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung" (gemeinsam mit Louise Lutz Sciamanna)
  • 14. Juni 2019: UBS WP EMEA & CH, Offsite Meeting Thun, Auswirkungen der EU Güterrechtsverordnungen auf die grenzüberschreitende Nachlassplanung und Update zur EU Erbrechtsverordnung
  • 19. März 2019, Park Hyatt Zürich, Schulthess Forum Erbrecht 2019, "Internationale Nachlassplanung, Einführung in die EU Güterrechtsverordnungen" 
  • 7. Februar 2019, Hotel Baur au Lac, Zürich, "Paradigmenwechsel im Erbrecht" (Vortrag gemeinsam mit Louise Lutz Sciamanna und Jasper Stallmann, CMS von Erlach Poncet AG)
  • 22. November 2018, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Schweizerhof, Luzern, TREUHAND / UPDATE 2018: "Werkstattbericht Notfall- und Nachlassplanung"
  • 14. November 2018, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Marriott, Zürich, Tagesseminar "Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung" (gemeinsam mit Louise Lutz Sciamanna und Jasper Stallmann, CMS von Erlach Poncet AG)
  • 6. November 2018, Zürich, Lunch and Learn Meeting bei Bank Julius Baer & Co. Ltd., "Impact of new EU Matrimonial Property Regulations on cross-border estate planning" (gemeinsam mit Dr. Jasper Stallmann, CMS Hasche Sigle)
  • 25. Oktober 2018, Zürich, Interne Weiterbildung bei Credit Suisse (Schweiz) AG, "Die EU-Güterrechtsverordnung und weitere Aktualitäten aus der internationalen Güter- und Erbplanung" (gemeinsam mit Dr. Jasper Stallmann, CMS Hasche Sigle)
  • 13. September 2018, Bildungszentrum KV Zürich Business School, Weiterbildung für Assistierende von Mitgliedern des Zürcher Anwaltsverbands, "Erbrecht – Was ich wissen wollte!" (zusammen mit den Rechtsanwältinnen Gabrielle Mazurczak und Louise Lutz Sciamanna)
  • 31. Mai 2018, Zürich, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, "Internationale Nachlassplanung – Werkstattbericht aus der Praxis"
  • 17. Mai 2018, Trier, Europäische Rechtsakademie ERA, Konferenz zu Nachlassplanung in Fällen mit Auslandsbezug: "Zusammenspiel von Erb- und (Ehe-)Güterrecht: Chancen und Fallstricke"
  • 16. März 2018, Die EU Güterrechtsverordnungen – Auswirkungen und Risiken für die Nachlassplanung, Successio Forum Luzern, Vortrag Tobias Somary und Kinga M. Weiss
  • 27. Februar 2018, ZAV Fachgruppe Erbrecht: "Impulse aus der Stiftungspraxis für die Nachlassplanung", Podiumsdiskussion mit Amina Chaudri (stv. Geschäftsführerin der ETH Zürich Foundation), François Geinoz (Geschäftsführer der Limmat Stiftung und Präsident von proFonds) und Dr. Markus W. Schaad (Geschäftsführer der UZH Foundation), Moderation Tobias Somary
  • 8. November 2017, Zürich, Vortrag bei Bank Rahn+Bodmer Co. zur internationalen Notfall-, Nachlass- und Steuerplanung
  • 19. Oktober 2017, Schweizerische Treuhänder Schule STS, Hotel Marriott, Zürich, Tagesseminar Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung
  • 27. September 2017, American Citizens Abroad, Zurich, Townhall Evening on Last Will and Testament Issues for US Persons in Switzerland
  • 26. September 2017, American Citizens Abroad, Basel, Townhall Evening on Last Will and Testament Issues for US Persons in Switzerland
  • 10. März 2017, Trier, ERA Konferenz: Internationales Familienvermögens- und Erbrecht, „Praxiserfahrungen: Nachlassplanung mit Blick auf Drittstaaten – EU und die Schweiz“
  • 2. Februar 2017, Frankfurt am Main, STEP Konferenz Deutschland, „Internationale Planungsaspekte aus der schweizerischen Optik"
  • 24. November 2016, Konzerthauskonferenz Zürich, "Erbschaften & Vermächtnisse - Werkstattbericht aus der Anwaltspraxis" (zusammen mit RA David Hürlimann und RA Dr. Heino Büsching)
  • 29. September 2016, Frankfurt am Main, Wealth Management Tagung, Frankfurter Bankgesellschaft, "Risikomanagement und neue Möglichkeiten bei der Nachlassplanung"
  • 21. September 2016, American Citizens Abroad, Zürich, "Town Hall Evening on Banking, Financial and Retirement Issues - Last Will and Testament Issues for US Persons in Switzerland"
  • 16. Juni 2016, Dortmund, Wealth Management Tagung, Frankfurter Bankgesellschaft, "Risikomanagement und neue Möglichkeiten bei der Nachlassplanung"
  • 2. Juni 2016, Zürich, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, "Internationale Nachlassplanung - ein Werkstattbericht aus der Praxis"
  • 17. März 2016, München, Wealth Management Tagung, Frankfurter Bankgesellschaft, "Risikomanagement und neue Möglichkeiten bei der Nachlassplanung"
  • 16. Dezember 2015, Kaiser Partner Academy, Werkstattbericht internationale Nachlassplanung, Auswirkung und Einsatzmöglichkeiten der EU ErbVO in Drittstaaten
  • 4. Dezember 2015, SIX ConventionPoint Zürich, Tagung des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität St. Gallen, „Erbverträge in internationalen Verhältnissen“
  • 17. November 2015, Kongresshaus Zürich, Weiterbildungsveranstaltung für den Zürcher Anwaltsverband, „Erbrecht – Was ich schon immer wissen wollte!“ (zusammen mit RA Gabrielle Mazurczak)
  • 14. November 2015, Zürich, Weiterbildung für Notarinnen und Notare, Notar-Stellvertreterinnen und Notar-Stellvertreter, „Repetitorium zur Europäischen Erbrechtsverordnung unter Berücksichtigung des Güterrechts“ und „Workshop Erbfälle unter Einbezug der EU Erbrechtsverordnung“ (zusammen mit Dr. Kinga M. Weiss)
  • 10. November 2015, Zürich, ZAV Fachgruppe Erbrecht, „Erste Praxiserfahrungen mit der EU ErbVO“ (zusammen mit Dr. Daniel Lehmann, Manuel Liatowitsch und Kinga M. Weiss)
  • 5. November 2015, Universität Innsbruck, STEP Österreich DACHLIE Konferenz, „Europäische Erbrechtsverordnung – Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen und neue Gestaltungsideen: Schweizer Blickwinkel – erbrechtliche und güterrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten“
  • 29. September 2015, Wien, Klientenseminar bei UBS (Luxembourg) S.A., Niederlassung Österreich, „EU Erbrechtsverordnung – Auswirkungen auf die internationale Nachlassplanung“
  • 29. September 2015, Wien, Interne Weiterbildung bei Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Österreich, „EU Erbrechtsverordnung – Auswirkungen auf die internationale Nachlassplanung“
  • 9. September 2015, Zug, Treuhand Suisse, Weiterbildungsseminar zur Nachlassplanung – EU Erbrechtsverordnung
  • 18. Juni 2015, Wien, Business Breakfast bei CMS Reich-Rohrwig Hainz, „Die EU Erbrechtsverordnung – Auswirkungen auf die internationale Nachlassplanung“ (zusammen mit Hans Christian Blum, CMS Hasche Sigle)
  • 18. Juni 2015, Wien, Vortrag bei Bank Gutmann zum Thema Internationalen Nachlassplanung (zusammen mit Hans Christian Blum, CMS Hasche Sigle)
  • 11. Mai 2015, Ascona, Informationsveranstaltung bei Julius Bär & Co. AG, „Die EU Erbrechtsverordnung - Auswirkungen auf die deutsch-schweizerische Nachlassplanung“
  • 26./27. März 2015, Zürich, Seminar für Notare, Notar-Stellvertreterinnen und Notar-Stellvertreter, „Aktuelles aus der internationalen Nachlassplanung unter besonderer Berücksichtigung der Europäischen Erbrechtsverordnung“ (zusammen mit Dr. Kinga M. Weiss, Walder Wyss AG)
  • 18. März 2015, Zürich, Interne Weiterbildung bei Julius Bär & Co. Ltd., „Cross-border estate planning and the EU Succession Regulation“
  • 26. Februar 2015, Stuttgart, 13. STEP Deutschland Konferenz, „EU ErbVO: Länderbericht Schweiz – Sicht eines Drittstaats“
  • 17. Dezember 2014, Zürich, Interne Ausbildung bei UBS AG zum Thema Internationale Nachlassplanung (zusammen mit Hans Christian Blum, CMS Hasche Sigle)
  • 5. November 2014, Pfäffikon, Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter & Partner, Hochfor mattig Seminar „Grenzenlos (ver)erben? “ – Internationale Nachlassplanung und grenzüberschreitendes Erbrecht: Nachlassplanung und Steuerfolgen bei deutsch-schweizerischen Erbfällen
  • 28. Oktober 2014, Zug, Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter & Partner, Hochfor mattig Seminar „Grenzenlos (ver)erben? “ – Internationale Nachlassplanung und grenzüberschreitendes Erbrecht: Nachlassplanung und Steuerfolgen bei deutsch-schweizerischen Erbfällen
  • 18. September 2014, Ascona, Informationsveranstaltung der Bank Julius Bär zum Thema Steuern und Gesetzgebung: Workshop zu internationaler Nachlassplanung, Generalvollmacht und Vorsorgeauftrag
  • 16. September 2014, Zürich, Fachgruppe Erbrecht des Zürcherischen Anwaltsverbands, Internationale Nachlassplanung – ein Werkstattbericht aus der Praxis
  • 27. August 2014, Zürich, Treuhand Suisse, Weiterbildungsseminar: Internationale Nachlassplanung – EU Erbrechtsverordnung
  • 13. Mai 2014, Stiftung juristische Weiterbildung Zürich, „Nachlassplanung in der Praxis – Internationale Verhältnisse“
  • 10. April 2014, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, „Der deutsch-schweizerische Erbfall – Planung, Probleme, Perspektiven“
  • 7. November 2013, Kongresshaus Zürich, Universität St. Gallen, St. Galler Internationaler Erbrechtstag
  • 3. und 15. Oktober 2013, Spezialisten-Weiterbildung bei Credit Suisse für Erbschafts- und Steuerplaner
  • 13. September 2013, Baur au Lac Zürich, Fachinstitute für Erbrecht/Steuerrecht, Internationale Nachfolgeplanung
  • 12./13. April 2013, Fachhochschule Nordwestschweiz, Seminar für Mediatorinnen und Mediatoren, „Konflikte mit und in Familienunternehmen“
  • 7. März 2013, Universität Zürich, Open Lecture in der Nachlassplanung, „Der deutsch-schweizerische Erbfall: Planung, Probleme, Perspektiven“
  • 22. November 2012, Baur au Lac Zürich, Leitung Mittagsveranstaltung „CMS Lunch zur EUR-Erbrechtsverordnung – Neuigkeiten für die grenzüberschreitende Nachfolgeplanung“
  • 20. November 2012, Kongresshaus Zürich, Universität St. Gallen, St. Galler Internationaler Erbrechtstag, „Der deutsch-schweizerische Erbfall“
  • 5. November 2012, CMS Hasche Sigle München, Wirtschaftsfrühstück „Aktuelle Entwicklungen der Unternehmens- und Vermögensnachfolge in Deutschland, Österreich und der Schweiz“
  • 28. September 2012, SIX Swiss Exchange Zürich, Akademie der Treuhandkammer, Seminar „Wohnsitznahme von Ausländern in der Schweiz“
  • 4. April 2012, VSEI Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen Zürich, Seminar „Ehegüterrecht und Erbrecht“ 
  • 7. Oktober 2011, SIX ConventionPoint Zürich, "Wohnsitznahme von Ausländern in der Schweiz"
  • 10. Oktober 2009, Churburger Wirtschaftsgespräche, Schluderns, "Die Zukunft des Familienunternehmens im Lichte des Generationenwechsels, Erbrechtliche und vertragsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten im internationalen Kontext"
  • 9. Juni 2009, Hotel Schweizerhof Zürich, "Generationenwechsel bei Familienunternehmen"
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