CMS hat die Aktionäre der ALPORA AG beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die Serafin Asset Management beraten

Zürich, September 2021 | Ein Team von CMS Schweiz unter der Leitung von Stefan Brunnschweiler hat die Aktionäre der ALPORA AG beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die deutsche Serafin Asset Management umfassend rechtlich beraten. Duff & Phelps, A Kroll Business, agierte als exklusiver M&A-Berater der Aktionäre der ALPORA AG im Zusammenhang mit der Transaktion. Die im Jahr 2013 gegründete ALPORA AG ist im Bereich des Verkaufs von auf Innovationsanalysen basierenden Investmentmodellen an Vermögensverwalter in der Schweiz, Deutschland und UK tätig. Auf Grundlage dieser Investmentmodelle setzen die Kunden Aktienfonds auf, die in der Vergangenheit eine risikoadjustierte Überschussrendite für Aktienanlagen erzielen konnten. Die Serafin Unternehmensgruppe beabsichtigt, mit der Serafin Asset Management in ein neues Segment vorzustoßen und eine digitale Vermögensverwaltung aufzubauen. Es ist geplant, nach Erhalt der BaFin-Lizenz im zweiten Quartal 2022 mit Dienstleistungen für Drittkunden an den Markt zu gehen. Ziel ist es, neben der Entwicklung und dem Vertrieb von eigenen Anlagelösungen, auch durch die Übernahme von spezialisierten Vermögensverwaltern zu wachsen. Der mehrheitliche Erwerb der Schweizer ALPORA AG ist der erste Schritt in diese Richtung. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

• Stefan Brunnschweiler, Lead, Managing Partner, Global Co-Head der CMS Corporate/M&A Gruppe
• Samuel Felix Gang, Associate, Corporate/M&A
• Florian Jung, Associate, Corporate/M&A
• Pascal Stocker, Associate, Corporate/M&A
• Andrea Relly, Senior Associate, Corporate/M&A
• Mark Cagienard, Partner, Tax
• Christian Gersbach, Partner, Employment
• Dr. Matthias Kuert, Senior Associate, Capital Markets
• Tarik Salkim, Trainee, Corporate/M&A