London/Hamburg/Wien - CMS hat Phillips 66 beim Verkauf eines 65-prozentigen Anteils an ihrem Endkundengeschäft in Deutschland und Österreich, einschließlich der unter der Marke JET geführten Standorte, durch deren Tochtergesellschaft Phillips 66 Continental Holding GmbH an ein Konsortium von Tochtergesellschaften der Investmentfirmen Energy Equation Partners und Stonepeak beraten.
Phillips 66 wird über ein neu gegründetes Joint Venture einen nicht-operativen Anteil von 35 Prozent an dem Geschäft behalten. Der Transaktion wurde ein Geschäftswert von ca. 2,5 Milliarden Euro (ca. 2,8 Milliarden US-Dollar) zugrunde gelegt. Der Vollzug der Transaktion wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und üblicher Bedingungen, für das zweite Halbjahr 2025 erwartet.
Phillips 66 mit Hauptsitz in Houston ist ein führender integrierter Energieanbieter im Downstream-Geschäft, der Produkte herstellt, transportiert und vermarktet, die die weltweite Wirtschaft antreiben. Phillips 66 erwartet aus der Transaktion (nach üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismen) einen Cash-Zufluss (vor Steuern) in Höhe von ca. 1,5 Milliarden Euro (ca. 1,6 Milliarden US-Dollar), der genutzt werden soll, um strategische Prioritäten, einschließlich Schuldenabbau und Renditen für die Anteilseigner, umzusetzen.
CMS hat Phillips 66 bei dieser Transaktion mit einem großen multinationalen CMS-Team aus verschiedenen Jurisdiktionen unter der Leitung von Ted Rhodes (UK), Hilke Herchen (Deutschland) und Clemens Grossmayer (Österreich) beraten.
Mit über 800 Anwälten für Energie und Klimawandel in 84 Büros ist die CMS-Praxisgruppe Energie & Klimawandel eine der weltweit größten ihrer Art und seit über 30 Jahren führend in der Beratung von Mandanten bei komplexen und hochkarätigen Transaktionen in diesem Sektor.
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