CMS berät Provectus Capital Partners beim Verkauf einer 50-prozentigen Beteiligung an der Adria Dental Group an Advance Capital Partners
CMS berät den kroatischen Private-Equity-Fonds Provectus Capital Partners („Provectus“) beim Verkauf einer 50-prozentigen Beteiligung an der Adria Dental Group („ADG“ oder die „Gruppe“), dem größten regionalen Anbieter von Zahnkliniken und ästhetischen Lösungen mit starker Präsenz in Kroatien, Slowenien und Italien, an Advance Capital Partners. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.
Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung der ADG unter der Eigentümerschaft von Provectus dar. Seit seiner Erstinvestition hat Provectus die Gruppe zu einer führenden Plattform in der CEE-/Adria-Region umgestaltet, indem es eine fokussierte „Buy-and-Build“-Strategie verfolgte und sowohl organisches Wachstum als auchstrategische Akquisitionen vorantrieb.
Heute betreibt die Adria Dental Group ein Netzwerk von 12 Kliniken an 16 Standorten in Kroatien, Slowenien und Italien, beschäftigt mehr als 700 Fachkräfte und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 60 Millionen Euro. Die Gruppe vereint einige der renommiertesten Zahnarztmarken der Region und hat sich als Marktführer für integrierte zahnmedizinische und ästhetische Dienstleistungen etabliert.
Nach Abschluss der Transaktion wird Provectus neben Advance Capital Partners als Mitgesellschafter verbleiben und gemeinsam die nächste Wachstumsphase der ADG unterstützen. Die Partnerschaft soll die Expansionsstrategie der Gruppe weiter stärken und die Konsolidierung im fragmentierten Markt für Zahnmedizin und Ästhetik in Südosteuropa beschleunigen.
CMS berät Provectus Capital Partners in allen rechtlichen Aspekten der Transaktion mit einem Team unter der Leitung von Partner Alexander Rakosi zusammen mit Christoph Birner. Marija Zrno Prošić, Mario Vrdoljak und Eva-Maria Ivanko (alle CMS Zagreb) beraten zu den kroatischrechtlichen Aspekten der Transaktion.
Alexander Rakosi, Partner und Leiter des Bereichs Private Equity, kommentierte: „Diese Transaktion unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der ‚Buy-and-Build‘-Strategie von Provectus Capita lPartners sowie das beträchtliche operative Wachstum im Gesundheitssektor. Der Einstieg von Advance Capital Partners als Co-Investor schafft eine überzeugende -Plattform für die weitere Expansion und Konsolidierung auf dem Markt für Zahnmedizin und Ästhetik in Südosteuropa.“
Dieses Mandat unterstreicht einmal mehr die starken Kompetenzen von CMS bei der Beratung von Private-Equity Investoren bei komplexen Transaktionen sowie die fundierte Expertise im Gesundheitssektor in Mittel- und Südosteuropa.
Kernteam CMS Österreich:
Alexander Rakosi, Lead Partner | Head of Private Equity, Corporate/M&A
Christoph Birner, Rechtsanwalt | Corporate/M&A
Team CMS Kroatien:
Marija Zrno Prošić, Partnerin | Gesellschaftsrecht/M&A
Mario Vrdoljak, Senior Associate | Gesellschaftsrecht/M&A
Eva-Maria Ivanko, Associate | Gesellschaftsrecht/M&A
