Unter wesentlicher Mitwirkung des CMS-Teams in Wien begleitet die internationale Wirtschaftsrechtskanzlei den führenden europäischen Anbieter von Zahlungsdienstleistungen Worldline beim Verkauf österreichischer, belgischer und luxemburgischer Assets. Das Österreich-Geschäft der Worldline-Tochtergesellschaft Payone geht dabei an Global Payments s.r.o. („GPSRO“), ein Joint Venture von Erste Group, CaixaBank und Global Payments Inc.
In Belgien und Luxemburg hingegen hat Worldline seine Assets an BNP Paribas Fortis („BNPPF“) verkauft. Die Deals wurden Ende April bzw. Anfang Mai unterzeichnet und sollen – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission und die lokalen Aufsichtsbehörden – im Oktober abgeschlossen werden. Die Veräußerungen stellen einen wichtigen Meilenstein in der Einhaltung der kartellrechtlichen Verpflichtungen dar, die Worldline nach der 8,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Ingenico im Jahr 2020 eingegangen ist.
Länder- und fachbereichsübergreifende Beratung
Worldline ist eine langjähriger Mandant von CMS und wurde von einem internationalen Team umfassend rechtlich beraten. Das Inhouse-Team von Worldline konnte dabei auf die Erfahrung von CMS bei komplexen, länderübergreifenden Finanzdienstleistungs-, Zahlungsverkehrs- und Fintech-Transaktionen zurückgreifen, die insbesondere auch vielschichtige regulatorische und steuerliche Aspekte beinhalten.
Auch in Österreich war ein 13-köpfiges Team unter der Leitung von Partner Alexander Rakosi (Corporate/M&A) für Worldline tätig. „Wir freuen uns sehr, dass wir zum Abschluss der Deals entscheidend beitragen konnten. Transaktionen dieser Größenordnung und Komplexität können nur durch ein perfektes Zusammenspiel lokaler und internationaler Teams erfolgreich über die Bühne gebracht werden“, so Alexander Rakosi.
Das Team von CMS in Österreich bestand weiters aus David Kohl (Lead Associate, Corporate/M&A), Marco Selenic (Associate, Corporate/M&A), Thomas Liegl (vormals Associate, Corporate/M&A), Anna Hiegelsperger (Associate, Corporate/M&A), Johannes Trenkwalder (vormals Partner, Corporate/M&A), Sibylle Novak (Partner, Tax), Alexander Hiermann (Associate, Tax), Sixtus Kraus (Off Counsel, Corporate/M&A), Jens Winter (Partner, Employment), Dominik Stella (vormals Rechtsanwalt, Employment), Dieter Zandler (Partner, Competition) und Vanessa Horacek (Associate, Competition).
Vielversprechende Aussichten für die beiden Erwerber
Die Deals werden es Worldline ermöglichen, sich auf die Integration von Ingenico zu konzentrieren und das volle Potenzial dieser wichtigen strategischen Akquisition zu realisieren. Für GPSRO bedeutet die Übernahme der Kunden der Payone GmbH, die ein Netzwerk von Zahlungsterminals in Österreich betreibt, eine Verdreifachung des Geschäfts. Die BNPPF-Tochter Axepta, welche die Abwicklung von elektronischen Zahlungen für Händler in Belgien und Luxemburg übernimmt, erwartet eine Verdoppelung des Kundenstamms in Belgien.
