CMS adviseert Advent International bij de overname van de Pet Food divisie van Provimi
CMS heeft Advent International geadviseerd bij de overname van Provimi Pet Food (PPF) van de Provimi groep. Advent International is een vooraanstaand, wereldwijd opererend private equity huis en sinds lange tijd cliënt van CMS.
De enterprise value van PPF bedraagt €188 miljoen. PPF is de op drie na grootste producent van private label natte en droge huisdiervoeding in Europa. PPF opereert vanuit acht productielocaties in Europa en bedient grote retail ketens in 27 landen. Het bedrijf heeft ongeveer 1000 werknemers in dienst en had in 2010 een omzet van €236 miljoen. Advent International wil verder bouwen aan PPF op basis van de bestaande groeiambitie en daarbij nieuwe markten en producten ontwikkelen.
De transactie zal worden afgerond zodra toestemming daartoe is verkregen van de mededingingsautoriteiten en de medezeggenschapstrajecten zijn afgerond.
De transactie betrof de overname van de aandelen in het kapitaal van PPF Nederland (die als hoofd van de groep fungeerde) en PPF Frankrijk. Aan de transactie hebben CMS teams uit Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije en Groot-Brittannië meegewerkt.
Graham Conlon leidde het CMS team. Het Nederlandse team werd geleid door Roman Tarlavski en bestond verder uit Christian Delgado, Marc Orval, Stephanie Dekker, Allard Knook, Arne van Bijnen, Jochem de Koning, Sebastiaan Sellenraad, Paulus van den Bos, Damia van Laarhoven, Gordon Tichelaar, Ellen Gielen, Jan Willem Huizink, Luurt Wildeboer en Steffen Hagen.
