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Emission obligataire verte Green Bond d’Akuo Energy | CMS Bureau Francis Lefebvre conseil juridique de l’opération.

24/07/2015

Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, annonce aujourd’hui le succès de son émission obligataire verte pour un montant de 34,4 millions d’euros. Il s’agit du premier Green Bond émis par un producteur d’électricité indépendant en France et du troisième placement privé obligataire réalisé par Akuo Energy en l’espace de deux ans. Ce nouveau succès porte à 84 millions d’euros le montant total levé par le groupe sous forme d’émissions obligataires corporate.

Akuo Energy est le premier producteur d’électricité indépendant à émettre un Green Bond en France. En conformité avec les exigences des Green Bond Principles, le groupe a pris des engagements stricts envers ses souscripteurs en termes d’utilisation des fonds levés, de traçabilité des investissements réalisés et de reporting. Groupe exclusivement « green » par nature, Akuo Energy communiquera en outre à ses souscripteurs le nombre de tonnes d’émissions de C02 que leur investissement a permis d’éviter ainsi que la production d’électricité verte réalisée en équivalent foyers alimentés.

Le produit de 34,4 millions d’euros de l’émission obligataire sera exclusivement affecté au financement des projets développés et opérés par Akuo Energy. Troisième placement privé réalisé en l’espace de deux ans par le groupe, cette émission obligataire a été structurée sous forme d’EURO PP inscrit sur le Marché Libre
d’Euronext Paris. Elle vient idéalement compléter l’ensemble des outils d’investissement proposés par Akuo Energy pour financer sa croissance accélérée, tout en lui permettant de se doter d’une flexibilité renforcée.

Fondé en 2007, Akuo Energy a publié un chiffre d’affaires de 105 millions d’euros à fin 2014, en croissance de +57% par rapport à 2013, pour un total de bilan de plus de 1,1 milliard d’euros.

Natixis et Octo Finances ont été les chefs de file et les teneurs de livres de cette émission obligataire.

CMS Bureau Francis Lefebvre a été le conseil juridique de l’opération.


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Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris