Fusies & Overnames

Ons succes valt te verklaren door de adviezen die door onze gespecialiseerde advocaten aan honderden bedrijven werden verstrekt in verband met aangelegenheden van Belgisch recht in het kader van fusies, aankopen en verkopen van activa en aandelen op nationaal en internationaal niveau, van het verwerven van controle door de overheid, van aanbestedingen, privatiseringen, herstructureringen (van herfinancieringen tot procedures voor gerechtelijke akkoorden) in haast alle bedrijfssectoren. Onze advocaten hebben veel ervaring met het verstrekken van advies aan Belgische en buitenlandse cliënten, meer bepaald aan industriële ondernemingen, vastgoedinvesteerders, handels en investeringsbanken, financiële adviseurs en overheden. De contracten waarmee wij ons bezighouden, zijn van de meest uiteenlopende complexiteit en hebben de meest verschillende draagwijdte. Onze zakenadvocaten zijn allemaal zeer strikt en proactief: wij zijn voor onze cliënten veel meer dan zomaar specialisten. Daarom hebben wij ervaring met alle Belgische en internationale aspecten van fusie-aankoopverrichtingen, zowel vanuit het standpunt van de aankopers als vanuit dat van de verkopers: door de onzekerheden en de wettelijke en operationele risico’s te integreren, dragen wij bij tot het structureren van die verrichtingen.

Een belangrijke troef van ons kantoor ligt in het beheersen van aankoopverrichtingen en van het financieren ervan. Wij hebben veel ervaring met het structureren van de kapitalen die betrokken zijn bij dat soort verrichtingen, alsook een grondige kennis van de structuren van preferente leningen en van de meest complexe mechanismen, zoals hybride structuren die preferente leningen, leningen van tweede rang en mezzanine kredieten combineren.

Dienstenaanbod

Privé fusies en overnames

  • De transactie structureren
  • Transactiebeheer
  • Onderhandeling van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen
  • Bijstand bij veilingprocedures en bij het structureren van het proces
  • Due diligence onderzoeken uitvoeren namens zowel verkopers als kopers
  • Voorbereiding van de relevante transactiecontracten en ondernemingsbeslissingen
  • Contractonderhandelingen
  • Voorbereiding voor het ondertekenen en de afsluiting
  • Ondersteuning bij activiteiten na de afsluiting

Gedwongen fusies en overnames

  • Verkoop en aankoop van noodlijdende activa, noodlijdende schulden en noodlijdende bedrijven
  • Aankoop bij de beheerder
  • Vereffening van noodlijdende activa

Openbare fusies en overnames

  • Openbaar bod op aandelen
  • Handelen in onderling overleg / handel met voorkennis
  • Integratie (overeenkomst van beheer / overeenkomst tot overdracht van winst)
  • Uitkoop (vennootschapsrecht / overnamerecht)
  • Delisting
  • Advies verstrekken aan Raden van Bestuur en Raden van Toezicht

Focus

Transacties staan centraal bij het advies dat wij verstrekken op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten gespecialiseerd in fusies-aankopen werken naadloos samen met experts uit diverse andere praktijkgebieden, zowel in België als op internationaal niveau. Zo kunnen wij advies op maat leveren vanuit een enkele bron.

Onze Pan-Europese publicaties, zoals “CMS European M&A Study”, die een diepgaande analyse biedt van meer dan 2.000 fusie-overname transacties tussen 2007 en 2015, en “CMS Guide to Merger Control” getuigen van de internationale samenhang van de CMS-organisatie en onze leidende positie als innovatieve dienstverlener op het gebied van juridisch advies.

 
Stéphane Collin
Stéphane Collin
Partner
België, Brussel
Stéphane is gespecialiseerd in de herstructurering van private en publieke ondernemingen. Hij adviseert Belgische en buitenlandse groepen over de structurering van hun participaties (met name door fusies...
Vincent Dirckx
Vincent Dirckx
Partner
België, Brussel
Vincent begon zijn loopbaan in New York bij Kelley Drye & Warren en vervolgens bij Baker & McKenzie. Nadien vervoegde hij de Belgische praktijk van Freshfields en werkte hij vooral in Brussel, maar ook...
Cedric Guyot
Cedric Guyot
Partner
België, Brussel
Cedric adviseert ondernemingen inzake “private equity”, en aspecten omtrent het integratieproces na het voltrekken van de fusies en overnames. Hij legt zich toe op de overnames van vennootschappen...
David Prync
David Prync
Partner
België, Brussel
David Prync vervoegde het corporate departement van het CMS-kantoor in Brussel in 2011. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale transacties, bij overnames en fusies van vennootschappen...
Arnaud Van Oekel
Arnaud Van Oekel
Partner
België, Brussel
Arnaud is een belangrijke schakel in het departement fusies & overnames van het kantoor. Hij heeft een ruime ervaring op het vlak van nationale en internationale transacties, met inbegrip van de organisatie...
Lola Verelst
Lola Verelst
Advocaat
België, Brussel
Lola heeft CMS vervoegd in september 2020. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, M&A