CMS Francis Lefebvre conseille Capital B dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé d'un montant global d'environ 15,2 millions d'euros
CMS Francis Lefebvre a conseillé Capital B (anciennement The Blockchain Group), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, dans le cadre d'une augmentation de capital par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant global de 15,2 millions d'euros.
L'opération a consisté en une émission d'environ 23 millions d'actions, chacune assortie de quatre bons de souscription d'actions (ABSA), souscrites par des investisseurs institutionnels en Europe et hors d'Europe, y compris aux Etats-Unis.
Chaque bon de souscription d'actions présente une maturité de 5 ans avec un mécanisme d'exercice accéléré fondé sur des conditions de marché liées au cours de bourse de l'action Capital B.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 13 mai 2026. Les bons de souscription d'actions ne sont pas cotés.
Cette opération, qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers, s'inscrit dans la stratégie de développement de Capital B visant à renforcer son bilan par l'accumulation de bitcoin en tant qu'actif de réserve de long terme.
Maxim Group LLC est intervenu en qualité de Chef de file du Placement et Marex S.A. en qualité de Co-Manager.
L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Bertrand Sénéchal, avocat associé, et Myriam Issad, avocate counsel. Ron Ben-Bassat, avocat associé chez Sullivan & Worcester LLP, est intervenu sur les aspects de droit boursier américain.
Maxim Group LLC était conseillé par Levine Keszler pour les aspects de droit français et par Harter Secrest & Emery LLP sur les aspects de droit américain.
