CMS Francis Lefebvre, conseil de Biogroup sur les aspects sur les aspects corporate et fiscaux de son refinancement de plus de 3 milliards d’euros
Chammas & Marcheteau, CMS Francis Lefebvre et SEGIF, qui accompagnent historiquement Biogroup, ont conseillé ce dernier, sur les aspects corporate et fiscaux, dans le cadre de son refinancement.
Biogroup a réussi à refinancer sa dette sur une opération globale de refinancement de plus de 3 milliards d’euros, comprenant l’extension de la maturité de ses Facilités B et de son Crédit Revolving, une offre d’échange de ses obligations « Senior Secured Notes 2028 » et « Senior Notes 2029 » contre de nouvelles obligations « Senior Secured Notes 2031, et l’émission de nouvelles obligations « Senior Secured Notes » 2031. Il assure ainsi les conditions de son développement à court et moyen terme grâce à une stabilité financière renforcée.
Moody's a relevé la notation de B3 à B2, confirmant la résilience du groupe dirigé par Isabelle Eimer et Frederic Dauche.
Fondé en 1998, Biogroup est un acteur de référence du diagnostic médical en Europe, se positionnant parmi les trois premiers groupes européens du secteur. Le Groupe est dirigé depuis 2022 par le Docteur Isabelle Eimer, Présidente, et le CEO Frédéric Dauche depuis 2023, et accompagné de ses partenaires familiaux (famille Eimer et famille De Raedt-Verheyden) et partenaires financiers (La Caisse, ICG et EMZ). Leader en France et en Belgique, avec une présence forte au Luxembourg et dans la péninsule Ibérique, le Groupe opère près de 1 600 sites, s'appuie sur un réseau d'environ 1 000 biologistes, radiologues et anatomopathologistes, et emploie plus de 10 000 collaborateurs.
Benoît Gomel, avocat associé, Marion Berberian et Alice Evano, avocates, en corporate/M&A, ainsi que Jean-Charles Benois, avocat associé, et Thomas Louvel, avocat, en droit fiscal, ont conseillé Biogroup sur les aspects corporate et fiscaux de cette opération.
Christophe Blondeau, associé coporate/M&A de Chammas & Marcheteau, a conseillé Biogroup sur les aspects corporate de cette opération.
Arnaud Gag, avocat associé corporate/M&A de SEGIF, a conseillé Biogroup sur les aspects corporate et règlementaire de cette opération.
Jean-Christophe David, avocat associé en droit financier, et Gilles Teerlinck, avocat associé en obligations à haut rendement, avec Marc-Aurèle Berret et Axel Cadet, avocats en droit financier (Paris), et Roberto Storlazzi, avocat en obligations à haut rendement (Londres), de Weil, ont également conseillé Biogroup.
