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CMS Bureau Francis Lefebvre conseille Ortec pour les volets concurrence et fiscal de l’opération de rachat du groupe Sonovision

06/03/2014

Le 13 Février 2014, le groupe Ortec a signé le rachat du groupe Sonovision. Par cette opération de croissance externe, l’entreprise accélère son développement dans le secteur de l’aéronautique.

Le groupe Ortec (dont le siège est à Aix-en-Provence), dirigé par André Einaudi, a réalisé 845 M€ de chiffre d’affaires en 2013, emploie 7 000 collaborateurs répartis sur plus de 110 agences en France et 25 implantions dans 15 pays d’Afrique. Il est spécialisé dans les services à l’Industrie, l’Énergie et l’Environnement. Avec une gamme étendue de métiers d’ingénierie et de travaux, Ortec accompagne les industriels dans la réalisation de leurs grands projets, en France et à l’International.

Sonovision, dont le siège est à Paris, est leader en Europe dans les services d’ingénierie logistique et documentaire pour l’industrie aéronautique et spatiale. Le groupe réalise 120 M€ de chiffres d’affaires, emploie 1 600 personnes, dispose de 17 implantations en France et de 7 filiales à l’étranger. Fondé en 1948, ce pionnier de la production documentaire technique pour l'aéronautique militaire, a été acquis en 2006, par la société de capital investissement LBO France qui a accompagné son développement pendant 7 années mais n’avait pas vocation à en rester propriétaire.

Ce nouvel ensemble renforce les bases d’une croissance solide et rentable. Avec cette acquisition le groupe indépendant Ortec franchira, en 2014, le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires, employant plus de 8 600 collaborateurs répartis sur 160 implantations en France et à l’international.

Le cabinet d’avocats CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Ortec en droit de la concurrence pour l’obtention de l’autorisation de l’opération par l’Autorité de la Concurrence et en droit fiscal. L’équipe étaient composée de Denis Redon, associé et Virginie Coursière-Pluntz pour les aspects concurrence et de François Charpail, associé et Sophie Mahy pour les aspects fiscaux.

Le Groupe Ortec était aussi conseillé, pour les aspects corporate par les cabinets Moatti (Michel Moatti) et Landwell & Associés (Olivier de Courchelle).

LBO France qui détenait Sonovision était pour sa part conseillé par Stehlin & Associés avec une équipe composée d’Armelle Kwiatkowski-Maitre, associée, et Jean-Marie Aussedat sur les aspects corporate, de Svetlana Tokoucheva, associée, sur les aspects de financement, et d’Isabelle Savin, associée, sur les aspects fiscaux.


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Virginie Coursière-Pluntz
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