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Givaudan conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats dans le cadre de l’acquisition de NATUREX

28/03/2018

CMS Francis Lefebvre Avocats était conseil de Givaudan, leader mondial de la création d’arômes et de parfums dans le cadre de l’acquisition, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, de 40,5% du capital de NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135 euros par action.

À l’issue de cette acquisition, Givaudan lancera une offre publique d’acquisition obligatoire visant l’intégralité des actions NATUREX non encore détenues. Cette opération de rapprochement a reçu le soutien du Conseil d’administration et de l’équipe dirigeante de NATUREX.

Givaudan était conseillé par :

  • CMS Francis Lefebvre Avocats, avec une équipe coordonnée par Jean-Christophe Sauzey, avocat associé, (Droit fiscal) et composée de : Christophe Lefaillet, avocat associé et François de Gabrielli, avocat counsel, (Corporate/Fusions et acquisitions) ; Nicolas de Sevin, avocat associé, (Droit du travail et protection sociale) ;
  • BNP PARIBAS Corporate & Institutional Banking : Thierry Varenne, délégué général ; Gauthier Le Milon, managing director (M&A EMEA) ; Alban Bouley, managing director.
  • Cabinet Gleiss Lutz : Ulrich Lutz, avocat et Philipp Pichler, avocat counsel (Concurrence).

Naturex était conseillé par :

  • Orrick : Alexis Marraud des Grottes et George Rigo , avocats associés (Corporate/Fusions et acquisitions) ; Patrick Hubert, avocat associé et Marie-Laure Combe, Of counsel (Concurrence). 

Les vendeurs étaient conseillés par :

  • Darrois Villey Maillot Brochier : Hugo Diener, avocat associé et Charlotte Ferran, avocat (Corporate/Fusions et acquisitions).
  • Messier Maris & Associés : Erik Maris, avocat associé. 

A propos de Givaudan

Leader de son secteur, Givaudan crée des parfums et des arômes uniques et innovant pour ses clients dans le monde entier.

Détenant quelque 25 % de parts de marché, Givaudan s’est forgée une place de leader grâce à la présence de ses équipes Ventes et Marketing implantées sur les principaux marchés. Givaudan crée des parfums pour des marques de soins corporels et d’entretien qui vont des parfums de prestige aux produits de lessive. Leur savoir faire en matière d’arômes va des boissons aux entremets salés, aux snacks, à la confiserie et aux produits laitiers.

A propos de Naturex

Le métier de NATUREX : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l’agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre NATUREX, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Avocats

La photo de Jean Christophe Sauzey
Jean-Christophe Sauzey
Associé
Paris
La photo de Christophe Lefaillet
Christophe Lefaillet
Associé
Paris
La photo de Nicolas De Sevin
Nicolas de Sevin
Associé
Paris
La photo de François de Gabrielli
François de Gabrielli
Counsel
Paris
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