CMS Francis Lefebvre était le conseil des associés opérationnels de PKF Arsilon - ex-PWC pour les Entrepreneurs, l’entité du Big Four dédiée aux PME- dans le cadre de leur sortie du réseau PWC. Evoluant déjà de manière autonome depuis sa création en 2016, le cabinet de conseil prend désormais son indépendance capitalistique.
Cette sortie est intervenue et a été financée via la création par les associés d’une holding de reprise (PKF Arsilon Holding), au sein de laquelle Crédit Mutuel Equity a pris une participation minoritaire. La holding a également souscrit une dette senior de 19 millions d’euros auprès d’un pool bancaire constitué de : Banque Européenne du Crédit Mutuel, Banque Populaire Val-de-France, Crédit du Nord, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, et une dette mezzanine de 6 millions d’euros auprès de SLP CIC Mezzanine & Unitranche Financing 5.
Pour cette opération, les associés opérationnels de PKF Arsilon étaient conseillés par CMS Francis Lefebvre avec Christophe Blondeau (avocat associé) et Virginie Corbet-Picard (avocat counsel) pour les aspects Corporate et par Philippe Gosset (avocat counsel) et Isabelle Pichard pour les aspects fiscaux.
Crédit Mutuel Equity était conseillé par Fieldfisher (Pascal Squercioni et Daniel Da Cruz Rodrigues).
Le pool bancaire était conseillé par De Gaulle Fleurance & Associés (Thibault Hubert, May Jarjour).
SLP CIC Mezzanine & Unitranche Financing 5 était conseillé par Simmons & Simmons (Iva Paranova).
Le réseau PwC était conseillé par EGC Partners (Bruno Thomas).
A propos de PKF Arsilon :
PKF Arsilon accompagne les organisations, les dirigeants et les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, leur développement et leur transformation. Leur 800 spécialistes, répartis sur l’ensemble du territoire français, conseillent les dirigeants pour les aider à faire face aux grands enjeux de leur activité : la gestion de la performance, des risques, la stratégie patrimoniale, l’expertise comptable, le commissariat aux comptes et les enjeux de la paie et gestion sociale. Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.pkf-arsilon.com
En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :
Notre cabinet d’avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
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