CMS Francis Lefebvre a conseillé les principaux associés du groupe ADD en en particulier son cofondateur dans le cadre de l’entrée au capital de L-GAM, MBO+ (via son fonds MBO Flex) et BNP Paribas Développement, qui ont pris une participation minoritaire dans le groupe. Cette opération soutient la stratégie de croissance externe d’ADD Associés, acteur majeur de la généalogie successorale, et permet la réorganisation de son actionnariat.
Cofondé en 1990 par Antoine Delabre, ADD Associés s’est imposé comme une référence en généalogie successorale. Le groupe est spécialisé dans la recherche d’héritiers, leur représentation et la certification des dévolutions successorales. Fort de près de 200 collaborateurs, il bénéficie d’une présence internationale avec 36 bureaux, dont 28 en France. Pionnier du digital, ADD Associés se distingue par ses outils technologiques innovants, notamment ADD Data et ADD Connect, qui optimisent la gestion et la traçabilité des dossiers successoraux.
Avec l’entrée au capital d’une vingtaine de nouveaux associés, l’opération permet au groupe d’accélérer son développement et d’amorcer sa restructuration actionnariale autour d’Antoine Djikpa, Président du Groupe, Antoine Delabre, Président du Conseil de Surveillance, Aurélie Roger, Directrice Générale et Jérôme Carliez, Directeur Général Adjoint.
Pour cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre était coordonnée par Thomas Hains, avocat associé, et composée de Marie-Charlotte le Floch, avocat counsel et Dylan Allali, avocat, pour les aspects Corporate/M&A et Romain Marsella, avocat associé et Jérôme Noël pour les aspects de structuration fiscale.
Les acteurs suivants étaient impliqués dans l’opération :
- Conseils juridiques ADD Associés : Coblence avocats (Corporate : Grégoire Lepigeon, Lou Recht, Leia Rieutord, Matthieu Paya - Financement : Benjamin Magnet – Fiscal : Alexandre Polak, Thibaut Hubert) ;
- Conseils juridiques et fiscaux L-GAM, MBO+ : De Pardieu Broca Maffei (Corporate : Cédric Chanas, Sandra Aloui, Alix Amaury, Chloé Duval – Fiscal : Priscilla Van Den Perre, Enguerrand Maloisel – Financement : Sébastien Boullier de Branche) ;
- Conseil M&A : BNP Paribas (Bruno Attali, Philippe-Elie Bacot, Clara Blandeau, Alexia Bancq, Yasmina Moumen) ;
- Due Diligence Financière ADD Associés : Oderis (Aurélien Vion, Julien Latrubesse, Alexis Duchêne, Isabelle Cao)
