Acquisition du groupe Clestra par Windhurst Participations
Le groupe Clestra a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de cloisons amovibles et d'accessoires pour l'immobilier de bureaux, ainsi que d'ensembles comprenant des cloisons. Le groupe réalise 220 MEuro de chiffre d'affaires (sous les marques Clestra Hauserman, Mecanobloc et Cleanroom) et emploie environ 1 100 salariés autour du monde. Il est le leader mondial sur son marché avec des unités de production en France (Strasbourg, Dourdan), en Inde (Pune), en Corée du Sud (Gumi) et en Chine (Shanghai).
L'opération avait pour objet l'acquisition de la société Clestra Holding par la société Financière Clestra, filiale à 100% de Windhurst Participations. Windhurst Participations est une société d'investissement dirigée par François-Denis Poitrinal, spécialisée dans les opérations de LBO majoritaires. Benjamin Debris, chargé d'affaires, a participé à l'opération.
Les cédants étaient composés d'une société de cadres (Clesmanager SAS 25%) et de deux fonds d'investissement (Electropar France 38% et Financière Tuileries P6 LLC 37%).
Pour cette opération Windhurst Participations était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre avec pour les aspects Corporate : Philippe Rosenpick (associé), Arnaud Hugot et Laurence Cohen (avocats) et en Social : Caroline Froger-Michon (avocat).
L'audit d'acquisition a été réalisé par Ernst & Young TAS (Emmanuel Picard (associé) et Renaud Régner).
Sur les aspects fiscaux, Windhurst Participations a été conseillée par Alex Burri (avocat).
Les principaux cédants étaient conseillés par le cabinet August & Debouzy (Sonia Bonabry, avocat) La banque de financement était la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Anjou et du Maine (Jacques Théreau et Nathalie Durand) conseillée par Calyon Nantes (François Kanoui et Agnès Huret).
Pour plus d'informations, contacter:
CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy / Tel: +33 1 47 38 40 32
Laetitia Mostowski / Tel: +33 1 47 38 40 74
