CMS Bureau Francis Lefebvre conseil d'Otsuka dans le cadre de l'acquisition de 49% d'Alma
Le groupe japonais Otsuka a acquis 49% du français Alma S.A., fabriquant et distributeur d'eau minérale et d'eau de source. Le montant de la transaction était de 750 millions d'euros.
Alma S.A. est la société holding du groupe Alma qui emploie 3.000 personnes, détient 34 usines et produit près de 4 milliards de bouteilles d'eau par an. Ses principales marques sont Cristaline, St-Yorre, Vichy Cèlestins, Chateldon, Courmayeur, Vernière, Pierval, Rozana et Thonon. En 2007 le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 783 millions d'euros.
Le groupe Otsuka (plus de 100 sociétés) a pour sa part totalisé en 2007 un chiffre d'affaires consolidé de 928,4 milliards de yens (5,7 milliards d'euros). Ce groupe est présent dans une vingtaine de pays et emploie plus de 31.000 salariés. Il est notamment connu au Japon pour ses aliments de bien-être, comme les barres aux céréales "Soyjoy", les boissons énergisantes "Pocari Sweat" ou encore les tablettes nutritionnelles "CalorieMate".
Pour cette opération OTSUKA était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre avec en Corporate : Jacques Isnard, associé, Sahar Saboori et Bruno Brochet, avocats, en Fiscal: Edouard Milhac, associé et en Droit de la concurence : Olivier Benoit, associé.
L'équipe a travaillé en collaboration avec deux autres cabinets membres de CMS : CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italie) et CMS Cameron McKenna LLP (Royaume Uni), ainsi qu' avec le cabinet luxembourgeois Arendt & Medernacht.
Le cédant Rox Invest, qui concerve 51% du capital d'Alma, holding familiale détenue par Monsieur Pierre Papillaud et sa famille, était conseillé par Christophe Gassiat, Avocat.
Pour plus d'informations, contacter:
CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy / Tel: +33 1 47 38 40 32
Laetitia Mostowski / Tel: +33 1 47 38 40 74
Jacques Isnard, avocat associé / Tel: +33 1 47 38 41 16
