21 centrale Partners et les autres actionnaires de Financière Vivaldi cèdent à Oaktree Capital Management leur participation dans le Groupe Nord-Est/Iléos
21 Centrale Partners cède Nord-Est, un des leaders mondiaux de l'emballage, bénéficiant d'une position internationale de premier plan, ainsi que de procédés industriels de pointe et d'une image reconnue comme gage de qualité.
En 2007, 21 Centrale Partners a organisé le retrait de cote de Nord-Est suite à la cession des activités non-stratégiques du Groupe, pour le recentrer sur les métiers de l'emballage et en faire un leader mondial du secteur.
Sous l'impulsion de 21, Nord-Est a conduit une importante rationalisation industrielle, une réorganisation des outils de production et une adaptation permanente aux besoins de sa clientèle. Le groupe a aussi accéléré son développement à l'international, en particulier dans les marchés à forte croissance des pays émergents. La gamme de produits a été enrichie et des acquisitions ont été réalisées, en France et plus récemment au Brésil, pour faire de Nord-Est le leader mondial du packaging des échantillons de l'industrie cosmétique.
En quatre ans, le chiffre d'affaires a progressé de 25% pour atteindre €M 325 en 2011. L'Ebitda a doublé et le remboursement de la dette a été conséquent.
Pour cette opération, 21 Centrale Partners était conseillé par:
- CMS Bureau Francis Lefebvre (avocats), avec :
Philippe Rosenpick, associé, Arnaud Hugot et Thomas Hains sur les aspects corporate,
Denis Redon, associé, et Virgine Coursière-Pluntz sur les aspects de droit de la concurrence,
Ariane Beetschen, associé, Julien Saïac, associé, Marie-Odile Duparc et Johann Roc’h sur les aspects fiscaux,
Nicolas de Sevin, associé, et Florence Théodose, sur les aspects de droit social,
Antoine Gendreau, associé, sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle - Rothschild & Cie (banque d’affaires), avec :
Laurent Baril, associé gérant, Frank Cygler, gérant, Alexandra Matzneff, - 8 Advisory (due diligence), avec :
Pascal Raidron, associé, Katia Wagner , Florence Khayat , Mathieu Morisot, - Arthur D. Little (stratégique), avec:
Franck Herbaux, Marc Durance,
Oaktree Capital Management était conseillé par:
- Weil Gotshal & Manges (avocats), avec:
David Aknin, associé, Emmanuelle Henry, associé, Jonathan Bay, Julien Malraison, et Claire Pauze-Ruhard pour les aspects corporate,
Romain Ferla, associé, et Flora Pitti-Ferrandi, sur les aspects de droit de la concurrence, - Mayer Brown (avocats), avec:
Benjamin Homo, associé, et Elodie Deschamps, pour les aspects de droit fiscal. - Accuracy (due diligence financière), avec:
Stéphane Perrotto,
Les Managers étaient conseillés par:
- Ngo Cohen Amir Aslani & Associes (avocats), avec:
Gérard Cohen, associé, et David Amiach - Salans (avocats), avec:
Jean-Luc Bédos, associé, - LBO Managers, avec:
Hervé Thibault de Maisières,
Autres conseils :
- Creative Value, avec:
Michel David
Pour plus d’informations, contacter :
- Florence Jouffroy / Laetitia Mostowski,
CMS Bureau Francis Lefebvre
+33 1 47 38 40 32 / 74
