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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil des actionnaires de Lyreco SAS dans l'opération de rapprochement avec Corporate Express NV

21/05/2008

Le 21 mai 2008, les actionnaires de Lyreco SAS ont annoncé avoir signé avec Corporate Express NV un accord de rapprochement.


Le 21 mai 2008, les actionnaires de Lyreco SAS ont annoncé avoir signé avec Corporate Express NV un accord de rapprochement aux termes duquel Corporate Express NV devrait acquérir 100% du capital de Lyreco SAS en contrepartie de l'obtention par les actionnaires de Lyreco SAS d'une participation de 29,9% dans Corporate Express NV et d'un montant en numéraire d'environ 900MEuro. L'objectif est de créer le numéro un mondial de la distribution de fournitures de bureau aux entreprises avec un CA combiné d'environ 7,8 milliards d'euros. La signature de cette opération intervient alors que Corporate Express NV fait actuellement l'objet d'une offre publique d'achat inamicale par l'entreprise américaine Staples.

Les conseils sur cette opération ont été les suivants :

Conseils des actionnaires de Lyreco SAS :

  • Conseils juridiques
    - CMS Bureau Francis Lefebvre - M&A : Philippe Rosenpick, Jean-Robert Bousquet ; Fiscal & Structuration : Frédéric Winkler, Bruno Peillon, Vanessa Mougeolle
    - Simmons & Simmons Pays-Bas - Jean Pierre van Leeuwe, Pieter van Uchelen, Rhamsey Croes
  • Conseils financiers
    - Rothschild & Cie - M&A : Philippe Lansade, Frank Cygler, Bertrand Deleuse, Jean Clavel ; Financement : Carl Bassili

Conseils de Corporate Express NV :

  • Conseils juridiques : Allen & Overy - M&A : Marteen Muller, Charles Holst
  • Conseils financiers : JP Morgan (George Holst, Peter Kerckhoffs) / Deutsche Bank

Pour plus d'informations, contacter:
CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy / Tel: +33 1 47 38 40 32
Laetitia Mostowski / Tel: +33 1 47 38 40 74