CMS Bureau Francis Lefebvre conseil des cédants et du management dans la cession de la société Tourexcel à LBO France

La société Tourexcel est un opérateur de tourisme en France dont l'activité s'articule autour de quatre pôles :

• Excursions en autocars et minibus (Cityrama, ParisVision, Paris City First, Paris Vision Plus) - 60% du CA
• Lignes touristiques régulières en bus découverts à Paris, Nice, Marseille et Lyon (L'OpenTour et le Grand Tour) - 21 % du CA
• Tourisme fluvial (repas croisières, réceptions, séminaires, évènementiel sur la Seine) - 5% du CA
• Autres produits et services touristiques (billetterie et services sur mesure) - 14 % du CA

Fondé en 1985, LBO France est l'un des tout premiers fonds de private equity créés en France. Société indépendante, elle se concentre sur les opérations à effet de levier dans lesquelles elle a vocation à être majoritaire.

Pour cette opération CMS Bureau Francis Lefebvre représentait les cédants ainsi que le management dans le cadre de leur réinvestissement dans la structure d'acquisition.
Les cédants étaient conseillés par Philippe Rosenpick, Associé, Arnaud Hugot et Annabelle Elineau; les managers par Philippe Rosenpick, Isabelle Buffard-Bastide, Associés et Arnaud Hugot, du département Corporate-M&A du cabinet.
La société LBO France, était quant à elle conseillée par Lefèvre Pelletier & Associés (Jean-Luc Bédos et Pierre-Emmanuel Chevalier).
Le conseil financier était Rothschild (Pier Paolo Carpineli et Fabien Lenoir).

Pour plus d'informations, contacter:
CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy / Tel: +33 1 47 38 40 32
Laetitia Mostowski / Tel: +33 1 47 38 40 74