CMS Bureau Francis Lefebvre et Gide Loyrette Nouel conseils sur l'augmentation de capital de Faurecia

Faurecia, un des leaders mondiaux de l'équipement automobile, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 30 avril 2009 pour un montant d'environ 455,4 millions d'euros. Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres et la liquidité du groupe.

L'opération a été sursouscrite et Peugeot S.A., actionnaire majoritaire, n'a eu à souscrire qu'à titre irréductible à hauteur de sa participation au capital de Faurecia.

L’opération a été dirigée par Société Générale, coordinateur global de l’offre, chef de file et teneur de livre associé, ainsi que BNP Paribas, Calyon et Lazard-Natixis agissant en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

CMS Bureau Francis Lefebvre a assisté Faurecia sur cette opération, avec une équipe composée de Christophe Lefaillet et de Thibault Jabouley, respectivement associé et collaborateur du département Corporate.

Gide Loyrette Nouel a assisté les banques sur cette opération, avec une équipe composée de Arnaud Duhamel (associé), Stéphane Jaffré et Valérie Charreton (collaborateurs) pour les aspects français, et de Christopher Mead (associé) et Sylvain Dhennin (collaborateur) pour les aspects américains.

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A propos de l’activité corporate de CMS Bureau Francis Lefebvre :

Le département corporate de CMS Bureau Francis Lefebvre comporte à ce jour plus de 40 avocats dont 7 associés. Christophe Blondeau, Isabelle Buffard-Bastide,Jean-Eric Cros,Jacques Isnard, Christophe Lefaillet, Bruno Peillon et Philippe Rosenpick.

L’activité corporate du cabinet a été classée par Bloomberg en 2008 (France): 4ème en volume de transactions inférieures à US$ 250M et 3ème par MergerMarket League Table of Legal advisers to European M&A (France). Elle a par ailleurs été sélectionnée par MergerMarket et le Financial Times au regional Award France en tant que l’une des 5 meilleures équipes M&A en 2008.