Les cabinets français et espagnol de CMS sont intervenus en tant que conseils du groupe Labelys et de ses actionnaires sortants et réinvestisseurs dans le cadre de la prise de participation d’EMZ Partners dans le capital de la société Labelys. Cette entrée d’EMZ Partners s’est accompagnée d’un réinvestissement de la part de Bpifrance et des associés dirigeants, déjà actionnaires du groupe, et de la sortie de certains actionnaires minoritaires.
Ces opérations ont notamment permis le refinancement partiel de l’endettement existant de la société Labelys et la poursuite du développement international du groupe au travers du financement de l’acquisition de la société espagnole Satergraf.
Avec cinq sociétés réparties sur l’ensemble du territoire français (Etiqroll, APE Etiquette, Gigault, Label Pack et Nacara), le groupe Labelys est un acteur majeur dans la création, la conception et l’impression d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée. Le groupe bénéficie aujourd’hui d’un outil industriel solide, avec cinq implantations en France, deux en Suisse et désormais une en Espagne (dans la région de Barcelone) lui permettant de proposer une large gamme de produits, adaptée aux contraintes de ses clients.
Pour cette opération, le groupe Labelys et certains de ses actionnaires étaient conseillés par CMS Francis Lefebvre Avocats :
- sur les aspects Corporate/M&A, avec Arnaud Hugot (avocat associé), Virginie Corbet-Picard (avocat counsel) et Margaux Deuchler (avocat) ;
- sur les aspects fiscaux français, avec Laurent Hepp, Jean-Charles Benois et Gaëtan Berger-Picq (avocats associés), Alexia Cayrel, Floriane Dienger et Isabelle Pichard (avocats) ;
- sur les aspects de droit du financement, avec Geoffrey Levesque (avocat counsel) et Charles-Antoyne Hurstel (avocat).
CMS Albiñana & Suárez de Lezo est également intervenu pour les aspects espagnols avec Diego de Miguel Hernando et Mariano Bautista (avocats associés), Ricardo Héctor Lorca (avocat counsel), Irene Miró Moriano, José Luis Rodríguez Ontiveros et Marion Taylor (avocats).
L’audit financier des vendeurs (vendor due diligence) était réalisé par le cabinet Aca Nexia, avec Olivier Juramie et Olivier Duval.
Le groupe Labelys et ses actionnaires étaient également conseillés sur les aspects financiers par Rotschild & Co avec Jean-Christophe Quiniou, Baptiste Sander, Tancrede Colas, Paul Gabalda et Pierre Pessans-Goyheneix.
EMZ Partners était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Priscilla Van Den Perre, Sandra Benhaïm et Dahila Ibourichene) pour les aspects juridiques et fiscaux.
En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :
Notre cabinet d’avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
Les cookies de réseaux sociaux collectent des données sur les informations que vous partagez à partir de notre site Internet par l’intermédiaire des outils des réseaux sociaux ou des données analytiques afin de comprendre votre parcours de navigation entre les outils des réseaux sociaux ou nos campagnes sur ceux-ci ou nos propres sites Internet. Nous les utilisons pour optimiser les différents canaux de communication afin de vous proposer notre contenu. Des informations détaillées concernant les outils que nous utilisons sont disponibles dans notre Politique de confidentialité.