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CMS conseil du groupe Rubis Terminal

dans le cadre de l’acquisition auprès du groupe Pétrofrance de la société espagnole Tepsa

02/11/2020

Les cabinets français et espagnol de CMS sont intervenus en tant que conseils du groupe Rubis Terminal dans le cadre de la structuration de l’acquisition auprès du groupe Pétrofrance de la société espagnole Tepsa, leader dans le domaine du stockage de produits liquides en Espagne.

La société Tepsa opère quatre dépôts côtiers situés à Barcelone, Bilbao, Tarragone et Valence, pour une capacité de stockage totale de plus de 900 000 m3 dédiée aux produits pétroliers, chimiques et biocombustibles.

Cette acquisition structurante est la première depuis la constitution de la joint-venture Rubis / I-Squared Capital en avril dernier.

Rubis Terminal, filiale du groupe Rubis, est un des leaders européens indépendants spécialisé dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de produits liquides. Avec 13 dépôts et une capacité de stockage de 3,6 millions de mètres cubes répartie dans quatre pays (France, Pays-Bas, Belgique et Turquie), Rubis Terminal offre à une clientèle industrielle diversifiée des infrastructures de première importance dans le stockage liquide, couvrant une large gamme de produits pétroliers, chimiques et agro-alimentaires.

Pour cette opération, le groupe Rubis Terminal était conseillé :

  • Sur les aspects financiers, par Evercore Partners International LLP (Geoffrey Treat, Carl Byrne, Cilin Horgan, Elena Fernández de la Cuesta, Ben Catt, Jose Corros) et SPF (Stéphane‑Paul Frydman) ;
  • Sur la structuration, par CMS Francis Lefebvre Avocats pour les aspects fiscaux français avec Jean‑Charles Benois (avocat associé), Alexia Cayrel et Floriane Dienger (avocats), et CMS Albiñana & Suárez de Lezo pour les aspects espagnols avec Diego de Miguel Hernando (avocat associé), Ricardo Héctor Lorca (avocat counsel), Ignacio  Cerrato, Macarena Méndez Sánchez-Castillo, Marta González Araña et Marta Rodríguez (avocats) ;
  • Sur les aspects juridiques français, par DWF avec Pascale Gallien (avocat associé), Vincent Maufront (avocat of counsel) et Marie-Noëlle Guilpain (avocat) ;
  • Sur les aspects juridiques espagnols, par Pérez-Llorca avec Francisco Iso Rivera, Rafael Díaz et José Azqueta (avocats associés), Ana Cremades Leguina (avocat counsel) et Ana Ibarra de la Fuente, Borja Silva (avocat) ;
  • Sur les aspects droit du financement, par White & Case avec Séverin Robillard et Roman Picherack (avocats associés), et Michel Courtois (avocat), et Linklaters avec Colin Chang (avocat associé).

Le groupe Pétrofrance était conseillé par Rothschild & Co (Emmanuel Guillemet, Juan Muñoz, Vincent Danjoux) pour les aspects financiers, ainsi que par Gide (Olivier Diaz, Charles de Reals, Magali Buchert, Brian Martin, Caroline Riesco, Henri Stiegler) et Cuatrecasas (Albert Garrofé, Xavier Morera, Cristina Pelaez) sur les aspects juridiques respectivement français et espagnols.

Le pool bancaire était accompagné par Latham & Watkins.


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