CMS Francis Lefebvre conseil du groupe Cegos

CMS Francis Lefebvre a conseillé le Groupe Cegos dans le cadre de l’acquisition de Next Group, spécialisé dans la formation professionnelle et l’éducation supérieure en alternance.

Dans un contexte de besoins de formation massifs et en constante progression, le Groupe Cegos, accélère son développement et déploie sa feuille de route stratégique pour la période 2022-2025 en s’appuyant, entre autres leviers, sur des acquisitions structurantes.

Les formations de Next Group, particulièrement orientées sur des métiers à forte demande, visent à développer l’employabilité et l’insertion professionnelle. Le groupe est notamment très présent sur les problématiques digitales. Avec un business model centré sur l’individu, Next Group a développé une très forte expertise en ingénierie de financement et en termes d’accompagnement sur des projets individuels de formation. Les deux écoles de Next Group, EIMP et Webitech, ont des positionnements très clairs et des atouts majeurs. En témoignent les 90 % de leurs anciens élèves aujourd’hui en activité ainsi que les partenariats de premier plan qui ont été créés avec de grandes entreprises.

Avec des offres diplômantes et certifiantes complémentaires, Cegos et Next Group pourront partager leurs savoir-faire en matière de marketing, de digitalisation des parcours de formation, d’accompagnement et de professionnalisation du réseau de formateurs.

Avec ce rapprochement qui renforce son leadership, Cegos accélère son développement sur le segment BtoC et consolide ses positions sur le marché de la reconversion professionnelle. Grâce aux implantations du Groupe Cegos en France et à l’international, Next Group entend également accélérer son développement en régions et accueillir davantage d’étudiants étrangers au sein de ses deux écoles.

L’équipe de CMS Francis Lefebvre qui a conseillé Cegos sur les aspects juridiques était composée de Jean-Robert Bousquet, avocat associé, Célia Mayran et Victor Grillo, avocats.

Cegos était également conseillé par :

• Transactions & Compagnie avec Christian Menard, Paul O'Mahony, Thomas Glasgow, sur les aspects M&A
• Digital Value, avec Arnaud De Baynast, Abdellah Moutaçalli et Xudong Zhang, sur les aspects de Due Diligence Stratégique
• EY, avec Emmanuel Picard, Li Wang sur les aspects de Due Diligence Financière, Didier Tixier et Anis Mezni sur les aspects de Due Diligence Fiscale, Frédéric Reliquet et Myriam Mataali, sur les aspects de Due Diligence Juridique, et Clotilde Carecchio et Frédéric Reliquet sur les aspects de Due Diligence Sociale
• Hoche avocats avec Ariane Berthoud (avocate associée) et Marie Semaan (avocate) sur les aspects de financement

Next Group était conseillé par :

• Eurvad, avec Jonathan Melloul, William Alves, Melvin Stolf sur les aspects M&A
• VINCI Avocats, avec Jérôme Benyounès (avocat associé) , Joy Fant, Sarah Djerid, Nathalie Malkes et Mikaël Derhy (avocats), sur les aspects juridiques
• Aca Nexia avec Hervé Téran, Sammy Chiffour, sur les aspects de Due Diligence

Quant au pool bancaire, il était composé de :

• Banque Palatine : Laurent Gillet et Yann Kerbiriou
• BNP Paribas : Pierre Chatelier et Sarah Wautier
• Crédit Lyonnais : Karine Parry et Matthias Coron
• La Banque Postale : Antoine Gobert et Grégoire Lefébure
• Société Générale : Frida Lun et Thomas Capallera
• Simmons & Simmons, avec Colin Millar (avocat associé), Iva Parvanova et Matthieu Loonis (avocats), sur les aspects juridique dette pool bancaire