CMS Francis Lefebvre annonce avoir conseillé la société d’investissement Neopar et le management dans le cadre du LBO bis de NextRoad, un leader français des solutions de diagnostic et de gestion des infrastructures routières, des ouvrages d’art et des pistes d'aéroport, mené par InnovaFonds. Cette opération acte de la sortie de Neopar et l’arrivée d’InnovaFonds comme actionnaire majoritaire.
Fondée en 1991, restructurée et consolidée après la reprise par Neopar en 2017, NextRoad s’est imposée comme un acteur référent dans le domaine des infrastructures routières. La société offre des solutions innovantes de diagnostic, de planification des travaux, de contrôle des travaux et de tests des matériaux, appuyées par une expertise unique en collecte et analyse de données. Forte d’une présence sur tout le territoire français et d’un savoir-faire reconnu, NextRoad réalise un chiffre d’affaires de 25 M€ en 2024 et compte 200 collaborateurs.
Cette opération marque une étape majeure pour le développement de NextRoad, qui ambitionne de renforcer sa position de leader sur son marché en doublant de taille à horizon 4 ans.
Société de gestion indépendante gérant plus de 500 M€, InnovaFonds se positionne sur des opérations majoritaires, minoritaires et flex, et s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. Investisseur responsable et engagé, InnovaFonds place au cœur de sa stratégie la création de valeur par la croissance, en faveur du capital humain et de la transition énergétique.
L'équipe de CMS Francis Lefebvre, intervenu en qualité de conseil de Neopar et du management, était composée :
- sur les aspects de droit des sociétés / Fusions & Acquisitions : Arnaud Hugot (associé), Anne-Flore Millet (avocate), Inès Seguin (avocate),
- sur les aspects de droit fiscal : Inès Mzali (avocate)
- sur les aspects de droit social : Aurélie Parchet (avocate)
Conseils sur cette opération
Pour Neopar :
- l’équipe CMS Francis Lefebvre, qui est intervenue sur les aspects corporate, fiscaux et droit social ;
- l’équipe Investec Advisory, composée de Michel Degryck, Augustin Alle, Dorian Billa et Théau Wagner, en qualité de banque d’affaires ;
- le cabinet Alain Rocchietta, qui est intervenu sur les aspects de droit commercial ; et
- le cabinet BDO, représenté par Alban Cabanis, pour la vendor due diligence financière.
Pour Innovafonds :
- l’équipe Hoche Avocats, composée de Louis Leroy (associé), Jennifer Pernet (avocate) et Johanna Eberhard (avocate) sur les aspects corporate / Fusions & Acquisitions, et Mathilde Le Roy (associée) et Louise Miont (avocate) sur les aspects fiscaux ; et
- l’équipe Oderis, composée de Quentin Gautier et Romain Clavel pour la due diligence financière.
