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Emission d'un nouvel emprunt obligataire de la société Manitou BF | CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Manitou BF

27/07/2015

La société Manitou BF a procédé ce jour à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire privé de 25.000.000 d’euros.

Les obligations portant intérêt au taux de 4,0% l'an seront remboursables in fine en juillet 2022. Le placement de cette émission a été entièrement réalisé auprès du fonds NOVO 1.

L'émission permet à Manitou BF de prolonger la maturité de sa dette et de conclure son cycle de mise en place de financements désintermédiés initié en 2012.

A l’issue de cette opération, qui n’entraîne pas d’augmentation de la dette brute du groupe, Manitou BF dispose de près de 50 millions d’euros de dette désintermédiée, pour un montant total de dette brute de 121 millions d’euros au 31 décembre 2014.

La société Manitou BF a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, en tant qu’Arrangeur et Chef de File de l’opération, et Banque Populaire Atlantique, en tant que co-Chef de file de l’opération, tous deux conseillés par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Avocats

La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris