Le Groupe Almaviva Santé change de dimension en fusionnant avec la Clinique Arago et le Groupe hospitalier privé Domus Cliniques | CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de l'acquéreur

Almaviva s'étend en Ile de France. Le Groupe Almaviva Santé change de dimension en fusionnant avec la Clinique Arago et le Groupe hospitalier privé Domus Cliniques.

Les groupes de sante ne craignent visiblemerrt pas de grossir eux Après Vedìci et sa reprise en cours de Vitali a (lire cì-cessous), Almaviva Santé vient ainsi de quasi doubler de volume à près de 220 M€ de chiffre d' affaires et plus de 2 000 lits. Ceci résulte en organisant sa fusion avec le groupe hospitalier privé Domus Cliniques - 86 M€ de chiffre d'affaires - et la clinique parisienne Arago -10 M€ de chiffre d'affaires. L'opération a été réalisée par l'apport des titres de Domus Cliniques par DV France - holding de Yves Journel au côté de la Madf (19 %) -. l'apport, par les praticiens, de leurs titres de la clinique Arago au sein d'Almaviva, lequel est en LBO avec Gimv et UI Gestion depuis fin 2013. A l'issue de l'opération, le management et les médecins détiennent 10 % de l'ensemble. Gimv et Uf Gestion se partagent équitablement 58,5 % du capital tandis que DV France est il la tête de 31,5 %.

Les intervenants de l’opération :

Almaviva Santé : Bruno Marie, Yann Arcens, Carine Moulay DV France : Yves journel, Sandrine Avelange

Clinique Arago : Philippe Lapresle, Amélie Gelis UI Gestion : Olivier Jarrousse, Sébastien Alauzet Gimv : Bart Diels, Christophe Van Vaeck, Audrey Van den Bergh

Conseils financiers : DC Advisory (Nicolas Durieux, Frederic Meyer, Claire Charlotte Leclerc), Meunier et Associés (Gérard Meunier, Pierre Sanna)

Conseil juridique : Hoche (Jean Luc Blein, Marie Peyrega) – CMS (Arnaud Hugot, Thomas Hains)- Archers (Bruno Solle)

Due diligence financière : E&Y (Laurent Majubert, Chloe Launois)

Pour plus d’informations, contacter :

• Nicolas Merigeau, NewCap
  nmerigeau@newcap.fr
  +33 1 44 71 94 98
  
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  Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
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