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Prise de contrôle du groupe Dagard : CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Windhurst

12/07/2011


CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Windhurst Industries dans le cadre de l’acquisition de 100 % du holding de tête de Dagard, en partenariat avec le FSI

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Windhurst Industries dans le cadre de l’acquisition de 100 % du capital et des droits de vote du holding de tête de Dagard, leader français de la production de cloisons pour salles blanches, frigorifiques et isothermes. Cette opération devrait être réalisée, sous réserve de la sastisfaction des conditions suspensives, au troisième trimestre 2011. CMS Bureau Francis Lefebvre a également conseillé Windhurst Industries dans le cadre de la négociation des accords de réinvestissement, notamment avec le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), qui a augmenté sa participation au capital de Windhurst Industries, et certains des cédants qui sont entrés au capital de Windhurst Industries, afin de l’accompagner dans son développement.

Windhurst Industries réunit désormais le pôle Hauserman Industries (Clestra et Dagard), le Groupe Parisot et Table Top Avenir (Tifany Industries et Table Top Diffusion), trois acteurs majeurs des univers de l’aménagement des espaces de travail, de l'habitat mobilier, de la décoration intérieure et des arts de la table.

Plus particulièrement, l’apport de l’activité et de la notoriété de Dagard lui permet de compléter son offre produits et de renforcer ses perspectives de développement à l’international dans les filières hospitalière et pharmaceutique, électronique et agro-alimentaire.
Windhurst Industries réalisera, après cette opération, un chiffre d’affaires de l’ordre de 600 millions d’euros, avec 4300 personnes dans 35 pays (dont 2800 en France).

Fondé en 1951, Dagard est le leader français de la fabrication et de l’installation de cloisons pour salles blanches, frigorifiques et isothermes. Le groupe réalise environ 80 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 509 personnes sur 2 sites de production situés dans la Creuse et dans l’Allier.

Dagard et Clestra présentent de fortes complémentarités en termes de savoir-faire, d’offre produits et de couverture géographique ; leur rapprochement permettra au nouvel ensemble d’être présent mondialement sur tous les segments du marché de la cloison pour professionnels (bureaux, chambres froides, salles blanches et grises).

Pour cette opération, Windhurst Industries était conseillé sur le plan juridique par CMS Bureau Francis Lefebvre (Philippe Rosenpick, Arnaud Hugot et Alexandre Morel sur les aspects corporate, Denis Redon et Aurore Léauté-Chasseloup sur les aspects concurrence) ; sur le plan fiscal par Alex Burri ; sur le plan financier par Edgard Taureau et Eskidea Conseil (Charles de Yturbe). Windhurst Industries était assisté pour l’audit comptable et financier par Ernst & Young (Emmanuel Picard et Christophe Lehujeur), et pour l’audit stratégique et industriel par le cabinet Oliver Wyman (Pascal Ansart et Nicolas Clinckx).

Le FSI était conseillé sur le plan juridique par Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (Thierry Cotty et Carine Rohou).

Les cédants, et notamment UI Gestion, étaient conseillés sur le plan juridique par le cabinet Sebban & Partenaires (David Sebban).

Arrangeur Dette senior : CIC Est (Denis Gérard)


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Denis Redon
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Arnaud Hugot
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