CMS conseil de CBL pour l'acquisition de SFS

CMS conseil de CBL Corporation Limited pour l'acquisition de Securities & Financial Solutions Europe

CMS est le conseil juridique de l'assureur néozélandais CBL Corporation Limited (CBL) dans le cadre du processus qui devrait le conduire à acquérir Securities & Financial Solutions Europe (SFS), le leader de l'assurance construction en France et IMS Expert Europe (IMS).

Pour cette opération, l’équipe de CMS est constituée :

- pour les aspects Corporate/M&A, de Jean-Robert Bousquet (avocat associé) et Benoît Gomel en France, de Julien Leclère (avocat associé) et Sylvain Elias au Luxembourg, avec le support de Helen Johnson (avocat associé), Stephen Netherway (avocat associé), Nicholas Kuria et Ruth Jones au Royaume Uni ;

- pour les aspects Regulatory au Luxembourg, de Vivian Walry (avocat associé) et Nicolas Gerique ;

- pour la due diligence, en sus des personnes déjà citées, de Caroline Froger-Michon (avocat associé) et Aurélie Parchet pour les aspects de droit social, Anne-Laure Villedieu (avocat associé) et Thomas Livenais pour les aspects de droit commercial et de propriété intellectuelle, Aline Divo (avocat associé) et Arnaud Valverde pour les aspects de droit immobilier et de Laurent Mion (avocat associé) et Benjamin Guilleminot pour les aspects Regulatory et de financement, en France.

Les équipes italiennes et belges de CMS sont également intervenues sur les due diligence ; Lods Avocat avec Sonia Lods s’étant quant à elle chargée de la due diligence en matière d’assurance.

CBL est en outre conseillé par KPMG avec Benjamin Tarac (associé) et Damien Birbes pour les aspects de due diligence financière et de Delaby & Dorison Avocats, avec Emmanuel Delaby (avocat associé) et Romain Jousselin pour la due diligence fiscale.

CBL est accompagné de Bancorp avec Tony Hannon (Partner), Carl Griffiths (Executive Director) et Joshua Kerslake pour les aspects financiers.

Les vendeurs sont conseillés par Easton Clearwater avec Thomas Gaucher (Managing Partner), Nicolas Saint-Pierre (Director) et Meryem El Idrissi (Senior Analyst) pour les aspects financiers.

Les vendeurs sont accompagnés d’Arago avec Jean-Jacques Pujol (avocat associé) et René Armilhon et du Cabinet Kriger Metzger avec Arnaud Kriger-Metzger pour les aspects Corporate/ M&A et fiscaux et de De Gaulle Fleurance & Associés avec Gilles Gaillard (avocat associé), Myriam Delawari-de-Gaudusson (avocat associé) et Cécile Buzy (Senior Manager) pour les aspects de droit social.

KPMG était en charge de la VDD Financière.

Note aux rédactions :

CMS Bureau Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des affaires et en droit du travail. Il est classé 2^e cabinet d'avocats français par le chiffre d'affaires et 4^e par l'effectif.

CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au monde en nombre d’avocats (Am Law 2015 Global 100). Disposant de 60 bureaux répartis dans 34 pays et employant plus de 3 000 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1.01 milliard d’euros en 2015.

CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.

Pour toute information complémentaire : www.cms-bfl.com et www.cmslegal.com

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