ITM Entreprises, holding financière et juridique du Groupement des Mousquetaires englobant notamment les enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady et Rapid Pare-Brise ainsi que les pôles immobilier et agroalimentaire du Groupement des Mousquetaires, a réalisé avec succès un nouvel emprunt obligataire au format Euro PP en cinq tranches en juillet 2023.
L'opération, d'un montant total de 210 millions d'euros, est l'une des plus importantes opérations sous ce format de ces dernières années.
L'opération a été arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis Corporate & Investment Banking, en tant que chefs de file.
Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des chefs de file, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis Corporate & Investment Banking. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Florie Poisson et Victor Delion, avocats.
Addleshaw Goddard a conseillé ITM Entreprises. L'équipe Addleshaw Goddard était composée de Julien Bacus, avocat associé, Charles Tissier, avocat counsel, et Eléa Saint-Etienne, juriste.
