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Observatoire des Euro PP - Mars 2021

Notre cabinet d'avocats vous donne la meilleure vision du marché des Euro PP

22/03/2021

Tendances des Euro PP

Notre équipe Marchés de Capitaux vous invite à découvrir en vidéo les tendances et évolutions du marché des Euro PP depuis sa création en 2012 :

Observatoire Euro PP

Pour vous donner une meilleure vision du marché, nous avons le plaisir de vous proposer ce mois-ci une version enrichie de l’Observatoire, qui intègre désormais les Euro PP au format prêt (en plus des Euro PP au format obligataire), ainsi que le nom des arrangeurs qui ont assisté l’emprunteur sur chacun de ces Euro PP.

Vous trouverez ainsi dans notre Observatoire l’ensemble des Euro PP au format obligataire (cotés et non cotés) et au format prêt qui ont fait l'objet d'une annonce publique depuis le lancement du marché, analysés selon les critères suivants :

• emprunteur
• date de closing
• montant / coupon / maturité
format (et, le cas échéant, place de cotation)
• champ de la clause de negative pledge
• existence d'une clause de changement de contrôle
• engagements liés aux ratios financiers
• autres caractéristiques (engagements de l’emprunteur, existence de sûretés, step-up du taux d'intérêt, critères RSE (Sustainability-linked Euro PP), Green Bond, Green Loan, etc.)
arrangeur(s)

Publication
Observatoire des Euro PP CMS FL (mars 2021)
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Auteurs

Portrait de Marc-Etienne Sébire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
Portrait de Rosetta Ferrère
Rosetta Ferrère
Associée
Paris
Portrait de Yaël Fitoussi
Yaël Fitoussi
Avocat
Paris
Portrait de Myriam Issad
Myriam Issad
Avocat
Paris
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