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Rosetta Ferrère

Counsel

CMS Francis Lefebvre Avocats
2 rue Ancelle
92522 Neuilly-sur-Seine
Cedex
France
Langues Français, Anglais

Rosetta Ferrère conseille des clients qui sont des émetteurs et des établissements financiers en matière d'opérations sur les marchés de capitaux, notamment en matière de titres de dette (émissions obligataires plain-vanilla et structurées, programmes EMTN, Euro PP, Initial Bond Offering (IBO), obligations sécurisées (covered bonds), restructuration de titres de dette et opérations de liability management), titres de capital ou donnant accès au capital (obligations échangeables et convertibles, warrants, certificats, marché secondaire) et produits dérivés, avec une spécialisation sur les opérations portant sur les dérivés actions.

Rosetta intervient régulièrement à l'Université et lors de séminaires sur les sujets relatifs aux marchés de capitaux.

Rosetta a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 2011.

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Capital Markets : Debt, Up and Coming

Chambers Global 2019

Capital Markets: Debt, Up and Coming

Chambers Europe 2019

Expérience

  • Gide Loyrette Nouel, Marchés de Capitaux, Paris (2007-2011)
  • Gibson Dunn & Crutcher, Paris (2005-2006)
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Formation

  • Magistère de Droit des Activités Economiques, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (2003)
  • DESS de Droit des Affaires et Fiscalité, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (2003)
  • CAPA, EFB (2004)
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Affiliations

  • Membre du Barreau des Hauts-de-Seine
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Publications

Interview avec LaBourseEtLaVie.com, la web TV économique, sur le développement de l'Euro PP et ses évolutions lors du Paris Private Bond 2019

  • La nouvelle initiative d'Euronext en faveur des placements privés obligataires : l'Euronext Private Placement Bonds - Option Finance (avril 2015)
  • L'emprunt obligataire - Revue de Droit Bancaire et Financier (février 2014)
  • L'accès des sociétés par actions simplifiées au marché obligataire - La Lettre des Fusions-acquisitions et du Private Equity (février 2014)
  • Initial Bond Offerings (IBOs), premiers retours d'expérience - Option Finance (mai 2013)
  • Les programmes EMTN face aux nouvelles normes européennes régissant les prospectus : nouvelles règles, nouveaux enjeux ? - Revue Trimestrielle de Droit Bancaire et Financier (septembre 2012)
  • Sondages de marchés : deux banques et un gérant de fonds obligataire sanctionnés par l'AMF - Option Finance (avril 2012)
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15/01/2019
Mar­chés de Ca­pi­taux
L'équipe Mar­chés de Ca­pi­taux de notre ca­bi­net d'avo­cats vous ac­com­pagne dans vos émis­sions de titres de ca­pi­tal et de titres de dette, par pla­ce­ment privé ou offre au pu­blic, en France ou sur les mar­chés in­ter­na­tio­naux. 560340https://youtu.be/euTT_vSrMLAal­waysNos com­pé­tences en Mar­chés de ca­pi­taux :Nous ac­com­pag­nons nos clients dans le cadre de tous types d'opé­ra­tions sur les mar­chés de ca­pi­taux :les émis­sions obli­ga­taires : les émis­sions syn­di­quées ou pu­bliques (eu­ro­bond), les pla­ce­ments pri­vés y com­pris les Euro Pri­vate Pla­ce­ment (Euro PP), les pro­grammes d'Euro Me­dium Term Notes (EMTN), les titres hy­brides (Tier 1, Tier 2, Se­nior Non Pre­fer­red), les titres né­go­ciables à court terme ou à moyen terme (NEU CP ou NEU MTN), les U.S. Pri­vate Pla­ce­ments (USPP), les Schuld­schein, les cer­ti­fi­cats, les war­rants et les res­truc­tu­ra­tions de titres de dette et autres opé­ra­tions de lia­bi­lity ma­na­ge­ment ;les émis­sions de titres de ca­pi­tal ou don­nant ac­cès au ca­pi­tal : les in­tro­duc­tions en bourse, les aug­men­ta­tions de ca­pi­tal, l'émis­sion d'obli­ga­tions con­ver­tibles et/ou échan­geables ou en­core l'émis­sion d'ac­tions de pré­fé­rence ; etles pro­duits dé­ri­vés : le con­seil sur la ré­gle­men­ta­tion ap­pli­cable aux pro­duits dé­ri­vés, la struc­tu­ra­tion et la do­cu­men­ta­tion d'opé­ra­tions, la ré­dac­tion et la né­go­cia­tion de con­ven­tions-cadre ISDA ou FBF, les ac­cords de ces­sion tem­po­raire ou en­core les dé­ri­vés de cré­dit.Notre offre :Que vous soyez un émet­teur cor­po­rate, un éta­blis­se­ment fi­nan­cier, un in­ves­tis­seur ins­ti­tu­tion­nel, une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou une en­tité pu­blique, nous vous con­seil­lons lors de la con­cep­tion de votre opé­ra­tion (afin d'en dé­ter­mi­ner la na­ture, les mo­da­li­tés et les ca­rac­té­ris­tiques et de fa­çon à adap­ter vos choix en fonc­tion de la ré­gle­men­ta­tion ap­pli­cable et des évo­lu­tions à pré­voir) et nous vous as­sis­tons à cha­cune des étapes de sa réa­li­sa­tion (ré­dac­tion et né­go­cia­tion de la do­cu­men­ta­tion, ges­tion des re­la­tions avec les dif­fé­rents in­ter­ve­nants, le­vée des con­di­tions sus­pen­sives, dé­marches au­près des bourses et des au­to­ri­tés de mar­ché et de ré­gu­la­tion).30% 40%me­dium30% Notre équipe Mar­chés de Ca­pi­taux :L'équipe Mar­chés de Ca­pi­taux, ani­mée par Marc-Etienne Sé­bire, est com­po­sée de huit avo­cats qui évo­luent au sein du dé­par­te­ment Banque & Fi­nance qui com­prend une tren­taine d'avo­cats :25%me­diumMarc-Etienne Sé­bire, Avo­cat As­so­cié - Res­pon­sable Mar­chés de Ca­pi­taux25%me­diumRo­setta Fer­rère, Avo­cate Coun­sel25%me­diumPau­line Lar­roque, Avo­cate25%me­diumNa­dia Aïs­saoui, Avo­cateme­diumYaël Fi­toussi, Avo­cateme­diumMy­riam Is­sad, Avo­cateme­diumDé­lany Chel­liah, Avo­cateme­diumPierre Mau­nand, Avo­catNotre ré­pu­ta­tion :For­te­ment ré­pu­tée pour sa grande ex­per­tise et sa réac­ti­vité, re­con­nue par tous les guides pro­fes­sion­nels (Cham­bers Glo­bal, Cham­bers Eu­rope, Le­gal 500, IFLR 1000), notre équipe Mar­chés de Ca­pi­taux en­tre­tient par ail­leurs des re­la­tions pri­vi­lé­giées avec les ser­vices de l'Au­to­rité des mar­chés fi­nan­ciers, de l'Au­to­rité de con­trôle pru­den­tiel et de ré­so­lu­tion, de la Banque de France, d'Eu­ro­next ou en­core d'Eu­ro­clear France, ga­ran­tis­sant ainsi une ges­tion op­ti­male et fluide des dos­siers.Nos prix et clas­se­ments :me­diumme­diumme­diumme­diumme­diumEn sy­ner­gie avec les autres spé­cia­listes du ca­bi­net mo­bi­li­sés au cas par cas, notre cel­lule de doc­trine ou les autres bu­reaux du ré­seau CMS à l'in­ter­na­tio­nal, notre équipe Mar­chés de Ca­pi­taux vous pro­pose des so­lu­tions in­no­vantes et sur me­sure, quelle que soit la com­plexité de votre pro­blé­ma­tique. <an­chor xml:id="con­tact"/>Mar­chés de Ca­pi­taux : be­soin d'un con­seil ? Con­tac­tez-nous !Pour toute ques­tion sur vos émis­sions de titres de ca­pi­tal et de titres de dette, con­tac­tez notre équipe en rem­plis­sant le for­mu­laire ci-des­sous.560650https://form.jot­for­meu.com/91613772129358 En sa­voir plus sur notre ca­bi­net d'avo­cats :Notre ca­bi­net d'avo­cats est l’un des prin­ci­paux ca­bi­nets d’avo­cats d’af­faires in­ter­na­tio­naux. Son en­ra­ci­ne­ment lo­cal, son po­si­tion­ne­ment unique et son ex­per­tise re­con­nue lui per­met­tent de four­nir des so­lu­tions in­no­vantes et à haute va­leur ajou­tée dans tous les do­maines du droit.me­diumA pro­pos de notre ca­bi­net d'avo­catsme­diumEx­per­tise : Mar­chés de ca­pi­tauxme­diumOb­ser­va­toire des Euro PP

Flux

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22/04/2020
Le­gal 500 EMEA 2020
Nos ca­bi­nets d'avo­cats sont clas­sés dans l’édi­tion 2020 du guide Le­gal 500 EMEA. Mar­chés de ca­pi­taux, droit du tra­vail, etc. Dé­cou­vrez tous nos clas­se­ments !
26/03/2020
Cham­bers Eu­rope 2020
Notre ca­bi­net d'avo­cats est classé dans l’édi­tion 2019 du guide Cham­bers Eu­rope. Mar­chés de ca­pi­taux, droit du tra­vail, etc. Dé­cou­vrez tous nos clas­se­ments !
26/03/2020
Cham­bers Glo­bal 2020
Notre ca­bi­net d'avo­cats est classé dans l’édi­tion 2019 du guide Cham­bers Glo­bal. Mar­chés de ca­pi­taux, cor­po­rate, etc. Dé­cou­vrez tous nos clas­se­ments !
09/03/2020
Son­dages de mar­ché et Euro PP
Euro PP et son­dages de mar­ché : Nos avo­cats font le point sur point sur le Rè­gle­ment (UE) 2019/2115.
26/02/2020
Pre­mier Euro PP de 108 mil­lions d'eu­ros de Fi­nan­cière Im­mo­bi­lière Bor­de­laise
Notre ca­bi­net d'avo­cats a con­seillé l’opé­ra­tion pre­mier Euro PP de 108 mil­lions d'eu­ros de Fi­nan­cière Im­mo­bi­lière Bor­de­laise.
13/02/2020
Euro PP et son­dages de mar­ché
Euro PP et son­dages de mar­ché, la der­nière étape ? Nos avo­cats vous pro­pose un pe­tit rap­pel his­to­rique sur les étapes-clés de la dis­cus­sion.
10/02/2020
Euro PP "green" de 220 mil­lions d'eu­ros de Com­pag­nie de Phals­bourg
Notre ca­bi­net d'avo­cats con­seil sur l'opé­ra­tion Euro PP "green" de 220 mil­lions d'eu­ros de Com­pag­nie de Phals­bourg, ac­teur in­no­vant en dé­ve­lop­pe­ment du­rable.
23/01/2020
Nou­vel Euro PP de 125 mil­lions d'eu­ros de La Fon­cière Verte
Notre ca­bi­net d'avo­cats con­seil sur l'opé­ra­tion Nou­vel Euro PP de 125 mil­lions d'eu­ros de La Fon­cière Verte, so­ciété fon­cière co­tée sur le mar­ché Eu­ro­next à Pa­ris.
10/01/2020
Nou­vel Euro PP de Ré­side Etudes In­ves­tis­se­ment
Nou­vel Euro PP de Ré­side Etudes In­ves­tis­se­ment : notre ca­bi­net d'avo­cats et White & Case con­seils sur l'opé­ra­tion.
11/02/2020
Ob­ser­va­toire des Euro PP - Fé­vrier 2020
Notre ca­bi­net d'avo­cats vous pro­pose son Ob­ser­va­toire des Euro PP pour vous don­ner une meil­leure vi­sion du mar­ché des Euro PP co­tés et non co­tés.
24/09/2019
AXA Home Loan SFH : CMS Fran­cis Le­febvre Avo­cats con­seil des chefs de file...
AXA Home Loan SFH : CMS Fran­cis Le­febvre Avo­cats con­seil des chefs de file con­joints sur l'émis­sion d'obli­ga­tions inau­gu­rale d'1 mil­liard d'eu­ros.
17/07/2019
Rè­gle­ment Pros­pec­tus et Gui­de­lines de l'ESMA
Dé­cou­vrez l'ar­ticle "Rè­gle­ment Pros­pec­tus : les ap­ports des Gui­de­lines de l'ESMA sur les fac­teurs de risque" de notre ca­bi­net d'avo­cats