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CMS BFL conseil de Vacalians Group dans le cadre du refinancement de la dette de son groupe

11/07/2014

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Vacalians Group dans le cadre du refinancement intégral de la dette des sociétés de son groupe pour un montant de 150 millions d’euros.

Ce financement structuré a été réalisé avec un pool bancaire international composé de Groupe Crédit Agricole (coordinateur et arrangeur), Natixis – Groupe BPCE (arrangeur), Société Générale (arrangeur), Goldman Sachs (arrangeur), BNP, CIC, Arkéa. Ce refinancement porte notamment sur : un emprunt long terme de 120 M€ et un crédit d’investissement de 30 M€, pour soutenir ses objectifs de croissance externe.

Issu du rapprochement des actifs d'hôtellerie de plein air détenus par Promeo et 21 Centrale Partners en 2012, le groupe Vacalians est le leader européen de ce marché regroupant notamment Village Center et Vacances Directes. Il propose 21 000 emplacements dont 15 000 équipés de mobil-homes situés dans 220 destinations en Europe. Le groupe gère 43 campings.

Pour cette opération, Vacalians Group était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Grégory Benteux, Alexandre Bordenave et Alexandre Chazot pour les aspects financement ; Christophe Blondeau, Thomas Hains et Celia Mayran pour les aspects corporate ; et Laurent Hepp, Florian Burnat et Sophie Delplancke pour les aspects fiscaux.

Les autres conseils de l’opération étaient :
Côté banques :

  • Avocat : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Sophie Lok, Amaël Beauvallet)

Pour plus d’informations, contacter :

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