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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Blackstone lors de l'acquisition de l'intégralité du capital du groupe Vitalia

22/07/2015

Acquisition par Vedici et son actionnaire de contrôle CVC Capital Partners de l’intégralité du capital du groupe Vitalia auprès de Blackstone.

Le 17 juillet 2015, Vedici a remis une offre d’acquisition portant sur l’intégralité du capital et des droits de vote du groupe Vitalia.

Vitalia est un groupe d’hospitalisation privée qui exploite aujourd’hui 41 établissements répartis sur l’ensemble du territoire français. Le groupe compte plus de 7.200 salariés et plus de 2.000 praticiens, pour un chiffre d’affaire de plus de 600 millions d’euros. Le rapprochement de Vitalia et Vedici (40 cliniques représentant un chiffre d’affaires de 529 millions d’euros) constituera le deuxième groupe d’hospitalisation privé en France et marque une nouvelle étape de la consolidation du secteur.

L’acquisition s’accompagne de la conclusion d’un protocole d’accord avec Icade Santé portant sur l’externalisation d’une partie du portefeuille immobilier du groupe Vitalia.

La finalisation de l’acquisition de Vitalia, soumise notamment à l’accord des autorités de la concurrence et à l’avis des instances représentatives du personnel concernées, est attendue au dernier trimestre 2015.

Vedici et son actionnaire de référence CVC Capital Partners sont conseillés par Weil Gotshal & Manges pour cette opération (Jean Beauchataud, Fabrice Piollet et Maxime Fradet en corporate, Olivier Jauffret, Gabriel Glover-Bondeau et Ilana Smadja en financement, Romain Ferla, Alexandre Martin et Athene Chanter en concurrence) et par Archers sur les aspects immobiliers (Eric Labro et Emily Pabot du Chatelard).

Blackstone est conseillé par Clifford Chance (Thierry Schoen, Simonetta Giordano et Raphaël Durand) et en fiscalité par CMS Bureau Francis Lefebvre (Thierry Granier, avocat associé fiscalité internationale, Gaetan Berger-Picq, avocat associé, TVA, Agathe Rameix-Rosenbaum et Johann Roc’ch, avocats fiscalité internationale.


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