CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé le groupe Compagnie Fruitière dans le cadre de son augmentation de capital minoritaire souscrite par Unigrains et le Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement et Sofipaca) en chefs de file, accompagnés de Société Générale Capital Partenaires en co-investisseur.
Grâce à cette levée de fonds, le groupe Compagnie Fruitière, après avoir désengagé de son capital l’américain Dole Food Company en mai 2014, se donne les moyens de poursuivre et de financer une croissance volontariste et ambitieuse.
Pour cette opération, le groupe Compagnie Fruitière était conseillé par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avec Christophe Blondeau (associé), Alexandre Morel et Edouard Theret du département corporate, Pierre Marly (associé) du département Afrique, Luc Jaillais, Laurent Hepp (associés) et Jean-Charles Benois du département fiscal, Denis Redon (associé) et Virginie Coursière-Pluntz du département droit de la concurrence.
Les investisseurs étaient conseillés sur le plan juridique par le cabinet Paul Hastings avec Guillaume Kellner (associé), Mounir Ait Belkacem et Claudia Wagner et par le cabinet Grant Thornton pour la due diligence financière et fiscale avec Thierry Dartus, Damien Moron et Alexis Martin.
A propos du groupe Compagnie Fruitière :
Entreprise familiale créée en 1939, la Compagnie Fruitière est majoritairement détenue par la famille fondatrice. Basée à Marseille, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 700 M€ et emploie 18 000 personnes. Le Groupe maîtrise toute la chaîne du fruit, de la production à la distribution, en passant par le transport, l’importation et la mûrisserie :
• producteur en Afrique à travers plus de 9.000 ha de plantations : Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana et Sénégal ;
• opérateur logistique doté de terminaux dédiés en Afrique/Europe et d’une flotte de huit navires spécialisés, lui conférant une position de leader dans le transport de fruits et légumes ACP ;
• distributeur de fruits en Europe et mûrisseur de bananes en France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal et Maroc.
Le groupe est le premier producteur de bananes et d’ananas de la zone ACP (Afrique, Caraïbes Pacifique) avec une production totale de 450 000 tonnes de fruits et légumes. Il est l’un des leaders européens dans la distribution de fruits et légumes (bananes, ananas, mangues, avocats, litchis, agrumes, pommes de terre, etc.).
La Compagnie Fruitière est fortement engagée dans une démarche RSE ; dans ses plantations en Afrique elle construit et entretient des hôpitaux, des écoles, des crèches et des logements pour ses salariés.
Pour plus d’informations, contacter :
- CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
Laetitia Mostowski, Responsable de la Communication
florence.jouffroy@cms-bfl.com, laetitia.mostowski@cms-bfl.com
+33 1 47 38 40 32 / 40 74
